CollaGenex の医薬品を得る Galderma

皮膚科学に、および CollaGenex Pharmaceuticals 焦点を合わせる、 S.A.、全体的な専門の薬品会社 Inc. Galderma の Pharma Galderma の米国の持株会社、 Galderma Laboratories、 Inc. が現金の分け前ごとの $16.60 の価格で、 CollaGenex の発行済み株式すべてを得る CollaGenex の公平のためのおよそ $420,000,000 を表す正式契約を発表しました。

トランザクションは Galderma および CollaGenex の役員会によって満場一致で承認されました。

皮膚科学の患者に革新的な医学の解決を提供するために 「Galderma 託され、地球を渡る医者」、はウンベルト C. Antunes、 Galderma の経営最高責任者を言いました。 「CollaGenex の革新的な製品は Galderma のポートフォリオを補足し、高めます。 私達は CollaGenex の従業員の業積を賞賛し、サーブの患者の必要性に置かれた私達の結合された組織がよりよいことを信じます。 このトランザクションは 2008 年に Galderma の純所得に中立および 2009 年現在に accretive べきです」。

CollaGenex は Oracea (R) の 2006 年 7 月の rosacea の処置のために、明記される最初の FDA 公認の全身の製品を進水させました。 CollaGenex はまた Col118 の rosacea と関連付けられる紅斑の処置のための革新的な製品を開発しています。 承認されたら、 Col118 は紅斑のための最初の有効な処置です。 さらに、 CollaGenex は乾癬の処置に追加された利点を提供する潜在性の製品を開発しています。

「米国の市場のための即時の含意非常に肯定的です」、はアルバート Draaijer を Galderma の米国操作の大統領言いました。 「CollaGenex 口頭 rosacea 療法 14以上 ,000,000 人のアメリカ人に影響を与える条件を」。は扱う改善されたオプションを提供する Galderma の項目製品へ重要な補数です

Colin W. ステュワート、 CollaGenex の社長兼最高経営責任者、言いました、 「Galderma は rosacea の処置のために明記された項目製品を開発する最初の薬品会社でした。 Col118 の正常な開発と結合された Oracea は御馳走 rosacea に医者および患者を補足の医薬品の完全な組提供することを可能にします Galderma が」。

ステュワート氏は続けました作成したように、 「私達が皮膚科学に私達の正常な転移をし、米国で rosacea の処置のために明記された最も大きい口頭薬剤を私達は過去数年間にわたる CollaGenex の全体のチームの業積の非常に自慢しています。 私達は Galderma がこのトランザクションは私達の株主に強制的な値を」。提供することを私達が作成した、信じる値を認識すること嬉しく

合併の合意は Galderma をツーステップのトランザクションの CollaGenex を得るために提供します。 第一歩は現金の分け前ごとの $16.60 の価格で CollaGenex の普通株のすべての発行済み株式のための現金株式公開買付けから成っています。 第 2 ステップでは、株式公開買付けは提供で提出されなかった CollaGenex の普通株の発行済み株式のホールダーが株式公開買付けで支払われた株の相場ごとの同じを受け取る現金の合併に先行します。 合併が終了次第、 CollaGenex は Galderma の完全に所有された子会社になります。

株式公開買付けは CollaGenex の普通株の発行済み株式の大半の貨幣に調節され、規定するクリアランスおよび他の通常の最後の条件に応じてまたあります。 顕著なシリーズ D-1 優先株の 95% および十分に薄くされた基礎の CollaGenex の分け前のおよそ 9% を表す CollaGenex シリーズ D-1 優先株のある特定のホールダーは CollaGenex の根本的な普通株に関して提供で支払われる価格で直後の Galderma に売却するとの合意に優先株の分け前を、に応じて、株式公開買付けの完了入力しました。 トランザクションは第二期 2008 年の端の前に閉じると期待されます。

信用 Suisse は Galderma に財政の顧問として、および弁護士として Debevoise 及び Plimpton LLP 機能しました。 Cowen および会社は CollaGenex に財政の顧問として機能し、 Milbank のツイード Hadley 及び McCloy LLP は CollaGenex の弁護士として役立ちました。

http://www.galderma.com/