Gesundheit Management-Mitarbeiter, Inc. (NYSE: HMA), das heute angekündigt wurde, dass es an den neuen Kreditfazilitäten teilnahm, einschließlich einen Senior $500 Million befestigte Kredit- gegen Prolongationsakzeptteildienst, ein Senior befestigtes Darlehen des Ausdruckes $725 Million A mit einer fünfjährigen Amtszeit und ein Senior befestigtes Darlehen des Ausdruckes $1,4 Milliarde B mit einem siebenjährigen Ausdruck (zusammen die „Neuen Kreditfazilitäten“). Übereinstimmend mit das Schließen der Neuen Kreditfazilitäten, beendete Gesundheits-Management sein Angebot Gesamtkapitalsbetrages $875 Million seiner 7,375% Älteren Anmerkungen passendes 2020 („Beachtet“), in einer Privatplatzierung, die von den Registrierungsanforderungen des Wertpapiergesetzes von 1933 ausgenommen ist, wie geändert (das „Wertpapiergesetz“).
Die Neuen Kreditfazilitäten werden durch im Wesentlichen alle Aktiva des Gesundheits-Managements befestigt und werden auf einer Senior befestigten Basis durch die insgesamt besessenen Tochtergesellschaften garantiert, die ungefähr 50% vom konsolidierten Reineinkommen des Gesundheits-Managements darstellen, und die Anmerkungen werden auf einer älteren ungesicherten Basis durch alle hundertprozentigen materiellen Tochtergesellschaften des Gesundheits-Managements garantiert, die Kreditnehmer oder Bürgen unter Neuen Kreditfazilitäten Des Gesundheits-Managements oder Bürgen bestimmter anderer materieller Verschuldung des Gesundheits-Managements sind.
Gesundheit Management verwendete den Nettoerlös des Angebots der Anmerkungen, zusammen mit dem Borgen unter seinen Neuen Kreditfazilitäten, seine hervorragende Verschuldung unter seinen früheren Kreditfazilitäten zurückzuerstatten. Der Rest von so fährt wird verwendet vom Gesundheits-Management für allgemeinen Gegenstand des Unternehmens fort.
Die Neuen Kreditfazilitäten reifen am 18. November 2016, im Falle des Ausdruckdarlehens A und des Kredit- gegen Prolongationsakzeptteildienstes und am 18. November 2018, im Falle des Ausdruckdarlehens B. Die Neuen Kreditfazilitäten enthalten übliche Darstellungen und Garantien, Verträge und Ereignisse der Zahlungseinstellung. Die Anmerkungen sind ungesichert und werden am 15. Januar 2020 reifen und Zinsen halbjährlich mit einer Rate von 7,375% per annum zahlen. Die Anmerkungen werden vom Gesundheits-Management jederzeit ein oder nach dem 15. Januar 2016 zurückgekauft möglicherweise. Die Anmerkungen enthalten übliche Verträge, Ereignisse der Zahlungseinstellung und Abzahlungsbestimmungen.
Die Anmerkungen wurden nur gekennzeichneten Institutionskäufern gemäß Regel 144A unter dem Wertpapiergesetz und non-U.S. Personen außerhalb der Vereinigten Staaten im Vertrauen auf Regelung S unter dem Wertpapiergesetz angeboten. Die Anmerkungen sind nicht registriert worden unter dem Wertpapiergesetz oder anwendbaren den Staatsanleihengesetzen und nicht werden in der abwesenden Registrierung Vereinigter Staaten oder in einer anwendbaren Abgabenbefreiung von den Registrierungsanforderungen des Wertpapiergesetzes und des anwendbaren Landesgesetzes angeboten werden oder verkauft möglicherweise.
Im Jahre 2007 wie von den Ausdrücken von seinem früheren nahm Ausdruck Darlehen B (das „Ausdruck-Darlehen B“) passenden Im Februar 2014 $2,75 Milliarde gefordert, das mit den Erträgen von den Neuen Kreditfazilitäten und von den Anmerkungen zurückerstattet wurde, Gesundheits-Management an einem variablen Empfangung/Kinetikaustauschvertrag des Lohns am fest verzinslichen teil (der „Austausch-Vertrag“) der ein Ausdruckgleichlaufendes mit der Anleihebedingung sein früheres AusdruckB. hat. Da der Austausch-Vertrag aufgelöst wurde, um ein effektives Bargeldumlauf-Heckeninstrument zu sein, sind Änderungen im geschätzten angemessenen Wert des Austausch-Vertrages als Bauteil anderen umfassenden Einkommens erkannt worden, das in der Stammaktie umfaßt wird. Entsprechend US-Allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen („GAAP“), muss der Austausch-bedingte Ausgleich, der vorher in anderem umfassendem Einkommen tarifiert wird, in der Laufzeit des Austausch-Vertrages amortisiert werden. In Verbindung mit der Neufinanzierung nimmt Gesundheits-Management vorweg: