Indústrias Farmacêuticas de Teva Limitadas (NASDAQ: TEVA) (“Teva”) anunciou hoje que fixou o preço com sucesso de seu princípio EUR.1 bilhão e de CHF 450 milhão ofertas do débito, e que incorporou em um JPY 100 bilhões (aproximadamente USD 1,2 bilhões) a taxa fixa inseguro superior sindicalizou a facilidade de empréstimo do termo.
“Nós estamos felizes relatar o resultado satisfatório destes três financiamentos do princípio, que foram executados a fim diversificar fontes de financiamento de Teva e refinanciar certo de nossa dívida pendente de pagamento estender sua maturidade”
“Este financiamento bem sucedido é um voto de confiança em Teva e uma demonstração de nosso modelo comercial diversificado e robusto,” disse Shlomo Yanai, a Presidente e director geral de Teva.
Um agregado de EUR.1 bilhão 2,875% notas superiores do Abril de 2019 devido, e do CHF 450 milhão 1,500% notas superiores do Outubro de 2018 devido, foi emitido por subsidiárias da finança, pela Finança Farmacêutica IV B.V. de Teva e pela Finança Farmacêutica V B.V. de Teva, cada um garantido por Teva. As notas serão vendidas a preço de EUR 996,48 por uma quantidade do EUR 1.000 e CHF principais 998,86 por uma quantidade do principal do CHF 1.000, respectivamente, e são A3 avaliados por Serviços do Accionista de Moody e A por Standard & Poor. Teva pretende usar os rendimentos das ofertas para refinanciar e estender as maturidades de certo de sua dívida pendente de pagamento.
Estas ofertas estão sendo feitas fora dos Estados Unidos às pessoas de non-U.S. na confiança no Regulamento S sob o Acto das Seguranças dos E.U. O Closing do oferecimento do EUR é esperado o 4 de abril de 2012; o closing do oferecimento do CHF é esperado o 25 de abril de 2012, em cada assunto do caso às circunstâncias de fechamento habituais.