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GlaxoSmithKline e Theravance para formar aliança estratégica

GlaxoSmithKline plc (GSK) e Theravance, Inc., uma empresa privada farmacêutica, anunciou hoje que entrou em uma aliança ampla estratégico inovador para desenvolver e comercializar novos medicamentos através de uma variedade de importantes áreas terapêuticas, incluindo infecção bacteriana, incontinência, respiratório urinário e gastrointestinal.

Sob os termos da aliança Theravance receberá US $ 129 milhões, uma parte significativa do que se relaciona com a compra da GSK de ações para aumentar sua participação acionária na Theravance de cerca de 6% para cerca de 19%, com uma opção para uma nova prorrogação de propriedade GSK em 2007. GSK também receberá uma opção exclusiva para licenciar potenciais novos medicamentos a partir de todos os programas atuais e futuros através de agosto de 2007 em uma base mundial. A aliança proporciona Theravance com um parceiro global forte farmacêutico e acesso a capital significativo a prosseguir a sua descoberta de medicamentos e esforços de desenvolvimento. Esta aliança também constrói com a colaboração das empresas existentes em doenças respiratórias em que um tratamento uma vez ao dia novo para a asma e DPOC está atualmente na Fase 2 dos ensaios clínicos.

Comentando o acordo, Dr. Tadataka Yamada, presidente da R & D, GlaxoSmithKline disse,

"Esta aliança permite GSK beneficiar da investigação de excelência e os esforços de descoberta em Theravance e nos oferece a oportunidade de acesso, para o desenvolvimento, novos medicamentos para pacientes em uma variedade de áreas terapêuticas. Nosso relacionamento bem sucedido com Theravance no respiratória com longa ação beta agonistas nos dá confiança de que esta nova aliança também vai gerar uma colaboração muito produtiva. "

"Nossa aliança com a GSK continua uma abordagem inovadora de colaboração", disse Rick E Winningham, Chief Executive Officer da Theravance. "Ao combinar a expertise no desenvolvimento e comercialização de GSK com capacidade única Theravance para descobrir e desenvolver best-in-class medicamentos através da aplicação do nosso conhecimento tecnológico de multivalência, as duas empresas pode criar medicamentos que fazem a diferença e melhorar os resultados dos pacientes".

R & D Acordos de Colaboração
Em seis anos, Theravance aplicou sua única abordagem polivalente descoberta de pequenas moléculas para descobrir sete potenciais novos medicamentos, atualmente em desenvolvimento ativo. Além do tratamento uma vez por dia para a asma e DPOC, estes incluem um tratamento para infecções graves devido a organismos Gram-positivos (o actualmente esperado para o arquivo em 2006) e um composto no desenvolvimento da fase 1 para o tratamento de bexiga hiperativa. Outros compostos no desenvolvimento anteriores são orientadas para o tratamento de distúrbios gastrointestinais, infecções bacterianas e doenças respiratórias. Ao aceitar um novo programa, a GSK será responsável por todas as atividades de fabricação, desenvolvimento e comercialização. Dependendo do sucesso destes novos programas, Theravance receberá pagamentos de marco miliário clínico, regulamentares e comerciais e royalties significativa nas vendas de medicamentos. Para os programas bem sucedidos, estes pagamentos marco poderia variar de R $ 162 milhões à 240 milhões dólares por programa. Sob a aliança, Theravance irá manter a sua independência operacional para continuar a descobrir e desenvolver novos medicamentos.

Arranjos equidade e Governança
Além dos aspectos R & D colaboração desta aliança, as empresas concordaram em alguma equidade inovadoras e arranjos de governança.

Propriedade da GSK de Theravance pode ser aumentada de 19% para até 60% em 2007, a GSK tem o direito, a seu exclusivo critério, para adquirir ("call") em 2007 metade das ações em circulação Theravance de um prêmio significativo para o preço pago pela GSK em conexão com esta transação. Alternativamente, os acionistas Theravance, com excepção dos GSK, tem o direito de causar GSK para adquirir ("put") até a metade de suas ações em circulação em 2007. O preço de venda é fixado a um prémio para o preço pago pela GSK em conexão com esta transação e garante que o valor de metade das ações em circulação para todos os acionistas que possuem ações Theravance em 2007. Dado o número máximo de acções sujeitas ao posto, a obrigação máxima da GSK seria de R $ 525 milhões. A chamada eo colocou será estruturada como transações diretamente entre Theravance e seus acionistas e será financiado pela GSK no momento da ocorrência.

Se a posse da GSK aumenta para mais de 50% em 2007, como resultado da chamada ou do posto, ele receberá uma extensão de cinco anos de sua opção exclusiva ao portfólio Theravance do produto. GSK também terá Conselho de certos direitos e governança, enquanto ele mantém sua propriedade em Theravance acima de 19%.

As empresas esperam fechar em operações no âmbito do acordo de aliança estratégica após o recebimento de aprovações regulamentares e aprovação dos acionistas Theravance.

Lazard atuou como consultora financeira para a Theravance em conexão com esta transação.

Theravance é uma empresa privada dedicada a farmacêutica, utilizando sua tecnologia proprietária polivalente para descobrir, desenvolver e comercializar melhor da sua classe de medicamentos para uma ampla variedade de condições médicas graves em várias áreas terapêuticas, incluindo doenças respiratórias, infecções bacterianas, gastrointestinal doenças da bexiga, hiperativa e anestesia. Desde a sua criação, Theravance tem implementado um modelo integrado de descoberta de drogas e desenvolvimento exploratório e aplicou a sua visão polivalente para criar um pipeline ampla em diversas áreas terapêuticas. Para mais informações, visite o site da empresa na Web em www.Theravance.com.

GlaxoSmithKline, uma das líderes mundiais em pesquisa com base em empresas farmacêuticas e de saúde, está empenhada em melhorar a qualidade de vida humana permitindo que pessoas façam mais, sintam melhor e vivam por mais tempo. Para mais informações, visite o site da empresa na Web em www.gsk.com.