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Les Diagnostics À La Maison signe l'accord de fusion définitif avec le Nipro

Diagnostics, Inc. (NASDAQ À La Maison : HDIX), un premier constructeur et un marchand du diabète testant des alimentations, annoncés aujourd'hui qu'il a signé un accord de fusion définitif avec Nipro Corporation (le Ticker d'Échange Courant de Tokyo et d'Échange Courant d'Osaka Codent 8086), un constructeur et un allumeur globaux des matériels médicaux, des produits pharmaceutiques et des produits médicaux et en verre ont siégé à Osaka, Japon, sous lequel le Nipro saisira toutes les actions non amorties des actions ordinaires des Diagnostics À La Maison, la valeur $.01, pour un prix d'achat d'argent liquide de $11,50 selon la part (ou la considération globale d'approximativement $215 millions). Le prix d'offre représente une prime approximativement de 90% au prix de clôture des actions ordinaires des Diagnostics À La Maison le 2 février 2010, et une prime approximativement de 83% Pour Autoguider le prix de la clôture moyen des Diagnostics des 90 jours précédants.

La saisie en deux étapes sera effectuée au moyen d'une première étape, OPA partielle d'argent liquide débutée par une filiale à part entière de Nipro pour toutes les actions non amorties des actions ordinaires des Diagnostics À La Maison, au réseau $11,50 selon la part comptant, suivi d'une fusion de deuxième-phase dans lequel untendered les parts des Diagnostics À La Maison sera saisi au même prix de comptant net de $ 11,50 selon la part. Tous Autoguident les options d'achat d'actions des Diagnostics et les droites de plus-value courante recevront l'argent liquide égal à l'excès, le cas échéant, de $11,50 au-dessus de leur prix d'exercice.

La transaction a été approuvée par Nipro et le conseil d'administration des Diagnostics À La Maison. L'OPA partielle, qui demeurera ouverte pour un minimum de 20 jours ouvrables, à condition de certaines extensions selon les exigences de la loi applicable et les conditions de l'accord de fusion, est sujette à certaines conditions, y compris l'offre et l'acceptation admissibles pour le paiement dans l'OPA partielle d'une majorité des actions ordinaires entièrement diluées de Diagnostics À La Maison, l'expiration ou l'achêvement précoce du délai de carence applicable sous l'Acte de Cerf-Scott-Rodino, et d'autres conditions habituelles. L'OPA partielle n'est pas sujette à un état de financement.

Certains actionnaires des Diagnostics À La Maison, possédant dans l'agrégat approximativement 15% des actions ordinaires en suspens des Diagnostics À La Maison, ont commis pour offrir leurs parts dans l'offre. Les Diagnostics À La Maison a également accordé au Nipro que « refaites le plein » d'une option certaines circonstances de dessous exercisable pour activer le Nipro à propre 90% des actions ordinaires entièrement diluées de Diagnostics À La Maison et pour remplir la deuxième phase de sa saisie des Diagnostics À La Maison au moyen d'une fusion « de forme courte » n'exigeant pas l'approbation par les actionnaires des Diagnostics À La Maison. Le Nipro s'est également réservé le droit de débuter « une période d'offre ultérieure » suivant l'expiration de la période initiale d'OPA partielle si le Nipro alors possède moins de 90% des actions ordinaires entièrement diluées de Diagnostics À La Maison.

Le carton des Diagnostics À La Maison de laisux d'accord de fusion, dans certaines circonstances avant l'achèvement de l'Offre, pour entrer dans des discussions et des négociations et fournir l'information aux tiers qui soumettent aux propositions de prise de contrôle non sollicitées de Diagnostics À La Maison à que le conseil d'administration des Diagnostics À La Maison détermine à être passablement pour aboutir à une offre supérieure et, ensuite, pour mettre fin la transaction avec le Nipro et pour conclure une convention définitive prévoyant une offre supérieure, à condition de la droite du Nipro d'apparier ou améliorer les conditions d'une telle offre supérieure et de les promouvoir sujet au paiement au Nipro d'une redevance de $6.500.000 achêvements ou d'un remboursement d'un certain nombre de Nipro hors des frais de poche dans d'autres circonstances.

Le Capsuleur de Joseph, Président et Directeur Général des Diagnostics À La Maison, a indiqué, « En premier lieu, nous sommes heureux d'annoncer cette transaction qui fournit une prime actuelle substantielle d'argent liquide à nos actionnaires. Nous croyons que cette transaction est également avantageuse à nos fournisseurs et clients parce qu'elle renforce grand le potentiel des Diagnostics À La Maison en augmentant notre offre de produits et en alignant nos affaires avec une compagnie globale de santé. »

Les usagers s'attendent à ce que l'OPA partielle débute en circuit ou environ Le 10 février 2010. L'OPA partielle demeurera ouverte pendant 20 jours ouvrables de commencement, à condition de l'extension en vertu de certaines circonstances selon les exigences de la loi applicable et des conditions de l'accord de fusion. Sujet à la satisfaction des conditions à l'OPA partielle, on s'attend à ce que l'offre soit aboutie avant la fin du premier trimestre de 2010.

En ce qui concerne les transactions, Raymond James Financial, Inc. agit en tant que conseiller financier Pour Autoguider des Diagnostics ; Satterlee Stephens Burke et Burke LLP agit en tant que conseiller juridique Pour Autoguider des Diagnostics ; et Greenberg Traurig, LLP agit en tant qu'avocat-conseil spécial de M&A Pour Autoguider des Diagnostics. Baker et McKenzie LLP agit en tant que conseiller juridique à Nipro Corporation.

SOURCE Home Diagnostics, Inc.