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Os Diagnósticos Home assinam o acordo de fusão definitivo com Nipro

HOME Diagnósticos, Inc. (NASDAQ: HDIX), um fabricante e um vendedor principal de fontes do teste do diabetes, anunciados hoje que assinou um acordo de fusão definitivo com Nipro Corporaçõ (o Relógio da Bolsa de Valores do Tóquio e da Bolsa de Valores de Osaka Codifica 8086), um fabricante e um distribuidor globais de dispositivos médicos, uns produtos farmacêuticos e uns produtos médicos e de vidro sediaram em Osaka, Japão, sob que o Nipro adquirirá todas as acção em circulação acções comuns dos Diagnósticos Home', o valor nominal $.01, para um preço de compra do dinheiro de $11,50 pela parte (ou a consideração agregada de aproximadamente $215 milhões). O preço de oferta representa um prêmio de aproximadamente 90% ao preço de fechamento dos Diagnósticos Home' acções comuns o 2 de fevereiro de 2010, e um prêmio de aproximadamente 83% Para Dirigir o preço de fechamento médio dos Diagnósticos' para os 90 dias de precedência.

A aquisição do pas-de-deux será efectuada por meio de uma primeiro-etapa, oferta macia de dinheiro começada por uma subsidiária inteiro-possuída do Nipro para todas as acção em circulação dos Diagnósticos Home' acções comuns, na rede $11,50 pela parte no dinheiro, seguido por uma fusão da segundo-etapa em que untendered partes dos Diagnósticos Home' será adquirido a mesmo preço com pagamento à vista líquido de $ 11,50 pela parte. As opções de subscrição de acções de Todos Os Diagnósticos Home' e os direitos de apreciação conservada em estoque receberão o dinheiro igual ao excesso, eventualmente, de $11,50 sobre seu preço de exercício.

A transacção foi aprovada pelo Nipro e pelo conselho de administração dos Diagnósticos Home. A oferta macia, que permanecerá aberta para um mínimo de 20 dias úteis, sujeita a determinadas extensões segundo as exigências da lei aplicável e os termos do acordo de fusão, é sujeita a determinadas circunstâncias, incluindo a proposta e a aceitação válida para o pagamento na oferta macia de uma maioria das acções comuns Home inteiramente diluídas dos Diagnósticos, a expiração ou a terminação adiantada do período de espera aplicável sob o Acto de Cervo-Scott-Rodino, e outras circunstâncias habituais. A oferta macia não é sujeita a uma condição do financiamento.

Determinados accionistas dos Diagnósticos Home, possuindo no agregado aproximadamente 15% acções comuns proeminentes dos Diagnósticos Home', comprometeram para oferecer suas partes na oferta. Os Diagnósticos Home igualmente concederam o Nipro “enchem” opção exercisable em certas circunstâncias para permitir o Nipro ao próprio 90% das acções comuns Home inteiramente diluídas dos Diagnósticos e para terminar a segunda etapa de sua aquisição dos Diagnósticos Home por meio de accionistas pelos Diagnósticos Home da “forma resumida” fusão que não exige uma aprovação'. O Nipro tem igualmente reservado o direito de começar “um período de oferecimento subseqüente” que segue a expiração do período inicial da oferta macia se o Nipro a seguir possui menos de 90% das acções comuns Home inteiramente diluídas dos Diagnósticos.

O acordo de fusão permite os Diagnósticos Home' placa, em certas circunstâncias antes da conclusão da Oferta, para participar em discussões e em negociações e para equipar a informação aos terceiros que se submetem às propostas de aquisição espontâneas dos Diagnósticos Home que o conselho dos Diagnósticos Home' de administração determina ser razoavelmente provável conduzir a uma oferta superior e, depois disso, terminar a transacção com Nipro e incorporar em um acordo definitivo que prevê uma oferta superior, o assunto à direita do Nipro combinar ou melhorar os termos de uma oferta superior e promover o assunto ao pagamento ao Nipro de uma taxa de $6.500.000 terminações ou de um reembolso de certo dos Nipro fora das despesas do bolso em outras circunstâncias.

O Capsulador de Joseph, Presidente e director geral dos Diagnósticos Home, disse, “Principalmente, nós somos satisfeitos anunciar esta transacção que fornece um prêmio actual substancial do dinheiro a nossos accionistas. Nós acreditamos que esta transacção é igualmente benéfica a nossos clientes e fornecedores porque aumenta extremamente os Diagnósticos Home' capacidades expandindo nosso produto que oferece e que alinha nosso negócio com uma empresa global dos cuidados médicos.”

Os partidos esperam a oferta macia começar ou sobre no 10 de fevereiro de 2010. A oferta macia permanecerá aberta por 20 dias úteis do começo, do assunto à extensão em certas circunstâncias segundo as exigências da lei aplicável e dos termos do acordo de fusão. O Assunto à satisfação das condições à oferta macia, a oferta é esperado ser consumido antes da extremidade do primeiro trimestre de 2010.

No que diz respeito às transacções, Raymond James Financeiro, Inc. está actuando como o conselheiro financeiro Para Dirigir Diagnósticos; Satterlee Stephens Burke & Burke LLP estão actuando como o conselheiro legal Para Dirigir Diagnósticos; e Greenberg Traurig, LLP está actuando como conselho especial de M&A Para Dirigir Diagnósticos. O Padeiro & McKenzie LLP estão actuando como o conselheiro legal a Nipro Corporaçõ.

SOURCE HOME Diagnósticos, Inc.