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Los Diagnósticos Caseros firman el acuerdo de fusión definitivo con el Nipro

Home Diagnostics, Inc. (NASDAQ: HDIX), un fabricante y un vendedor de cabeza de las fuentes de la prueba de la diabetes, anunciados hoy que firmó un acuerdo de fusión definitivo con Nipro Corporation (el Teletipo de la Bolsa de Tokio y de la Bolsa de Osaka Cifra 8086), fabricante y distribuidor globales de aparatos médicos, los productos farmacéuticos y los productos médicos y de cristal establecieron jefatura en Osaka, Japón, bajo el cual el Nipro detectará todas las acciones en circulación acción ordinaria de los Diagnósticos Caseros', la paridad $.01, para un precio de la compra del contado de $11,50 por la parte (o la consideración global de aproximadamente $215 millones). El precio de oferta representa un premio del aproximadamente 90% a la cotización al cierre de la cotización al cierre media Casera de los Diagnósticos de los Diagnósticos' acción ordinaria el 2 de febrero de 2010, y un premio del aproximadamente 83% Para Dirigirse' para los 90 días anteriores.

La adquisición de dos etapas será efectuada mediante un primero-paso de progresión, anuncio de licitación de efectivo comenzado por una filial en propiedad absoluta del Nipro para todas las acciones en circulación de las partes Caseras de los Diagnósticos Caseros de los Diagnósticos' acción ordinaria, en la red $11,50 por la parte en el efectivo, seguido por una fusión del segundo-paso de progresión en el cual untendered' será detectado en el mismo precio del efectivo neto de $ 11,50 por la parte. Opciones sobre acciones de Todos Los Diagnósticos Caseros las' y las derechas de aprecio común recibirán el efectivo igual al exceso, eventualmente, de $11,50 sobre su precio de ejercicio.

La transacción ha sido aprobada por el Nipro y la junta directiva de los Diagnósticos Caseros. El anuncio de licitación, que seguirá habiendo abierto para una condición atmosférica mínima de 20 días laborales, sujeto a ciertas extensiones de acuerdo con de ley aplicable y los términos del acuerdo de fusión, está conforme a ciertas condiciones, incluyendo la oferta y la aceptación válidas para el pago en el anuncio de licitación de una mayoría de la acción ordinaria completo diluida de los Diagnósticos Caseros, la expiración o el fin temprano del período de espera aplicable bajo Acto de Ciervo-Scott-Rodino, y otras condiciones habituales. El anuncio de licitación no está conforme a una condición del financiamiento.

Ciertos accionistas de los Diagnósticos Caseros, poseyendo en el agregado el aproximadamente 15% acción ordinaria excepcional de los Diagnósticos Caseros', han comprometido para ofrecer sus partes en la oferta. Los Diagnósticos Caseros también han concedido el Nipro “vuelven a llenar” opción ejercitable en determinadas circunstancias para activar el Nipro a propio 90% de la acción ordinaria completo diluida de los Diagnósticos Caseros y para terminar el segundo paso de progresión de su adquisición de los Diagnósticos Caseros mediante accionistas de los Diagnósticos Caseros del “formulario corto” fusión que no requería una aprobación por a'. El Nipro también se ha reservado la derecha de comenzar un “período de ofrecimiento subsiguiente” que seguía la expiración del período inicial del anuncio de licitación si el Nipro después posee menos el de 90% de la acción ordinaria completo diluida de los Diagnósticos Caseros.

El acuerdo de fusión permiso los Diagnósticos Caseros' tarjeta, en determinadas circunstancias antes de la realización de la Oferta, para entrar en discusiones y negociaciones y para suministrar la información a los terceros que someten a las ofertas de adquisición no solicitadas de los Diagnósticos Caseros que la junta directiva de los Diagnósticos Caseros' determina ser razonablemente probable llevar a una oferta superior y, después de eso, terminar la transacción con el Nipro y firmar un acuerdo definitivo que preve una oferta superior, sujeto a la derecha del Nipro de corresponder con o de mejorar los términos de tal oferta superior y de fomentarlos conforme al pago al Nipro de una tarifa de $6.500.000 fines o de un reembolso de seguro de los Nipro fuera de costos de la cavidad en otras condiciones económicas.

La Capsuladora de José, Presidente y Director General de los Diagnósticos Caseros, dijo, “Sobre todo, estamos satisfechos anunciar esta transacción que proporcione a un premio actual sustancial del efectivo a nuestros accionistas. Creemos que esta transacción es también beneficiosa a nuestros clientes y surtidores porque aumenta grandemente los Diagnósticos Caseros' capacidades desplegando nuestro producto que ofrece y que alinea nuestro asunto con una compañía global de la atención sanitaria.”

Los destacamentos preveen que el anuncio de licitación comience el o sobre el 10 de febrero de 2010. El anuncio de licitación seguirá siendo abierto por 20 días laborales del comienzo, sujeto a la extensión en determinadas circunstancias de acuerdo con de ley aplicable y de los términos del acuerdo de fusión. Conforme a la satisfacción de las condiciones al anuncio de licitación, se prevee que la oferta sea llevada a cabo antes del extremo del primer trimestre de 2010.

En cuanto a las transacciones, Raymond James Financial, Inc. está actuando como consejero financiero Para Dirigirse Diagnósticos; Satterlee Stephens Burke y Burke LLP está actuando como asesor jurídico Para Dirigirse Diagnósticos; y Greenberg Traurig, LLP está actuando como consejo especial de M&A Para Dirigirse Diagnósticos. El Panadero y McKenzie LLP está actuando como asesor jurídico a Nipro Corporation.

SOURCE Home Diagnostics, Inc.