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Il IPO dei prodotti farmaceutici del Ironwood: Opzione di sovra-attribuzione di esercizio dei sottoscrittori

Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: IRWD) oggi annunciato che i sottoscrittori della sua offerta pubblica iniziale del 2 febbraio 2010 (IPO) hanno esercitato la loro opzione di sovra-attribuzione completamente sull'2,5 milione azioni supplementari dell'azione ordinaria della classe A del Ironwood. Con il completamento del IPO e l'esercizio dell'opzione di sovra-attribuzione, il Ironwood ha circa 97,4 milione azioni dell'azione ordinaria eccezionali (circa 19,2 milione azioni dell'azione ordinaria della classe A e 78,2 milione azioni dell'azione ordinaria della classe B). Su una base completamente diluita, il Ironwood ha circa 119,8 milione azioni dell'azione ordinaria eccezionali, compreso 22,4 milione azioni disponibili per l'emissione nell'ambito delle opzioni eccezionali o per le concessioni future nell'ambito delle pianificazioni attuali dell'azione ordinaria del Ironwood.

Compreso i ricavati dall'esercizio dell'opzione di sovra-attribuzione, i ricavati del netto al Ironwood dall'offerta pubblica iniziale sono $203 milioni, dopo la detrazione degli sconti della sottoscrizione e commissioni e spese d'offerta stimate pagabili dal Ironwood. A seguito dell'offerta pubblica iniziale, il Ironwood ha cassa $320 milioni. Il Ironwood intende utilizzare queste risorse liquide per sviluppare e commercializzare il linaclotide negli Stati Uniti con i sui laboratori della foresta del partner, per investire negli sforzi supplementari di ricerca e sviluppo e per gli scopi corporativi generali.

I gestori d'esecuzione uniti dell'offerta pubblica iniziale erano J.P. Morgan Securities Inc., Morgan Stanley & Co. incorporati e LLC di obbligazioni di Credit Suisse (U.S.A.). I capogruppi erano BofA Merrill Lynch e scienze biologiche di Wedbush PacGrow.

Un'istruzione di registrazione concernente l'azione ordinaria della classe A del Ironwood era il 2 febbraio 2010 efficace dichiarato dalla commissione delle operazioni di borsa (sec).

Source:

Ironwood Pharmaceuticals