Neuralstem assina acordos definitivos à venda $10M das unidades no oferecimento registrar-directo

Neuralstem, Inc. (Amex do NYSE: VIRA-LATA) anunciada hoje que incorporou em acordos definitivos à venda $10 milhões das unidades em $2,80 pela unidade em um oferecimento registrar-directo aos investidores institucionais. As unidades consistem: (i) uma parte de acções comuns, e (ii) 3/4 de autorização de compra de acções comuns.  As autorizações têm um preço de exercício de $3,25 e um termo de três anos. Neuralstem receberá produtos de bruto de $10.000.000,00 antes de deduzir taxas do agente da colocação e outras despesas de oferecimento. O oferecimento é esperado fechar-se o 29 de junho de 2010, sujeita às circunstâncias de fechamento habituais.

Neuralstem pretende usar os rendimentos líquidos do oferecimento para o fundo de maneio e finalidades corporativas gerais.

As partes estão sendo oferecidas e vendidas conforme a uma indicação do registo da prateleira em relação ao oferecimento.  Um suplemento ao prospecto em relação ao oferecimento das partes, das autorizações e das partes sendo a base das autorizações será arquivado com o segundo.  

Os mercados de capital financeiros nobres actuaram como o único agente da colocação para o oferecimento.

Source:

Neuralstem, Inc.