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Endo pour acquérir Penwest pour $5,00 selon la part

Pharmaceutiques Endo (Nasdaq : ENDP) a aujourd'hui annoncé des actions conçues pour avancer le commandement et l'accroissement de la compagnie du management de douleur, y compris une convention d'acquérir toutes les actions non amorties des pharmaceutiques de Penwest (Nasdaq : PPCO) pour $5,00 comptant selon la part, ou une valeur prévue d'entreprise d'approximativement $144 millions au moment de la fin d'affaire. Penwest avait fonctionné avec Endo depuis 1997 sur le développement et la commercialisation d'OPANA® ER et reçoit un flot de redevance en ventes réelles du produit.

« Notre acquisition de Penwest prépare le terrain pour maximiser la valeur de la concession d'OPANA et pour accroître les technologies et le pipeline de distribution du médicament de Penwest en travers de nos entreprises stigmatisé et de spécialité de médicaments génériques au profit des patients, » a dit Julie McHugh, Directeur des Opérations, pharmaceutiques Endo. « Cette transaction met en valeur la croissance potentielle de la concession Endo de management de douleur de faisceau, améliore notre salaire, et produit la valeur significative pour des actionnaires des deux organismes. »

En vertu de l'accord de fusion, Endo débutera sous peu une OPA partielle de tout-argent liquide pour acquérir 100 pour cent des actions ordinaires en suspens des pharmaceutiques de Penwest pour $5,00 selon la part de Penwest. On s'attend à ce que l'OPA partielle soit complétée en septembre 2010. Endo acquerra toutes les parts de Penwest qui ne sont pas achetées dans l'OPA partielle dans une fusion de deuxième-opération qui est attendue pour être complétée pendant le quatrième trimestre de 2010 au même prix selon la part payée dans l'OPA partielle. L'OPA partielle sera sujette à certaines conditions fermantes, y compris un état minimum que pas moins qu'une majorité de parts des actions ordinaires de Penwest sont offert dans l'offre. Munissez de soie les associés capitaux, LP, et le LLC clairvoyant de conseillers, les actionnaires de Penwest, et la Jennifer bonne, le président directeur général de Penwest, qui possèdent collectivement 38,6% des actions ordinaires entièrement diluées de Penwest, ont commis pour offrir leurs parts dans l'OPA partielle. La transaction a été reconnue à l'unanimité par les conseils d'administration des deux compagnies.

Guidage financier

Endo s'attend à ce que la transaction soit immédiatement accrétive à 2010 bénéfices par action réglés.  L'augmentation dérive principalement d'une réduction du coût de marchandises a vendu associé aux redevances d'OPANA ER autrement payables, ainsi que certains attributs d'impôts se sont associés à la compagnie acquise.  La compagnie répète son guidage 2010 de comptabilité de entre les dollars $1,63 milliard et $1,68 milliards, mais soulève maintenant son guidage financier dilué réglé de 2010 bénéfices par action, en prévision de la consommation de la transaction de Penwest.  Endo estime maintenant les bénéfices par action dilués réglés par année complète pour être entre $3,30 à $3,35 selon la part contre le guidage précédent de $3,25 à $3,30 selon la part. La compagnie estime maintenant (GAAP) les bénéfices par action dilués rapportés pour être entre $1,89 à $1,97 selon la part, réfléchissant des frais liés à la consommation prévue de la transaction de Penwest.  Pour une explication des raisons Endo pour l'usage des mesures non-GAAP, voir l'état actuel Endo sur la forme 8-K limé aujourd'hui avec la Commission des Opérations de Bourse.

Étape de recherche et développement

Endo également annoncé le limage d'une application neuve de médicament (NDA) avec les États-Unis Food and Drug Administration (FDA) pour une formulation neuve d'étendu-desserrage d'oxymorphone pour le relief du modéré à la douleur sévère dans les patients ayant besoin de la demande de règlement continue et jour et nuit d'opioid pendant un laps de temps étendu. La formulation neuve a été développée en partenariat avec Grunenthal Gmbh.  Grunenthal est une société pharmaceutique indépendante et globale avec une expérience à long terme du développement des analgésiques novateurs. Cette formulation d'oxymorphone est conçue pour réduire l'usage accidentel et pour décourager certaines méthodes d'abus destiné.

« Le niveau de l'abus d'opioid a monté spectaculaire au cours de la dernière décennie aux Etats-Unis et des défis importants représentés pour les médecins qui prescrivent des opioids, » a dit Ivan Gergel, DM, vice président exécutif de recherche et développement, pharmaceutiques Endo. « En tant que compagnie responsable avec une histoire de longue date dans le management de douleur, Endo est commis à appliquer nos compétences pour livrer un médicament infroissable neuf d'opioid pour décourager l'abus non-médical de sorte que les patients qui remarquent le modéré à la douleur chronique sévère continuent à obtenir l'accès au traitement adapté. »

La présentation d'avis de conformité est basée sur un programme de développement non-clinique et clinique conçu pour expliquer que la formulation infroissable des adresses d'oxymorphone essaye de briser, écraser, extraire, saupoudrer et pulvériser le produit.  

Source:

Endo Pharmaceuticals