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Endo para adquirir Penwest para $5,00 pela parte

Fármacos Endo (Nasdaq: ENDP) anunciou hoje as acções projetadas avançar a liderança e o crescimento da empresa na gestão da dor, incluindo um acordo adquirir todas as acção em circulação dos fármacos de Penwest (Nasdaq: PPCO) para $5,00 no dinheiro pela parte, ou um valor calculado da empresa de aproximadamente $144 milhões na altura do fim do negócio. Penwest tem trabalhado com Endo desde 1997 na revelação e na comercialização de OPANA® ER e recebe um córrego dos direitos nas vendas líquidas do produto.

“Nossa aquisição de Penwest ajusta a fase para maximizar o valor da concessão de OPANA e para leveraging tecnologias e encanamento de entrega da droga de Penwest através de nossos negócios marcada e da especialidade dos produtos genéricos em favor dos pacientes,” disse Julie McHugh, Director de Operações, fármacos Endo. “Esta transacção destaca o potencial de crescimento da concessão Endo da gestão da dor do núcleo, aumenta nosso salário, e cria o valor significativo para accionistas de ambas as organizações.”

Sob os termos do acordo de fusão, Endo começará logo uma oferta macia do todo-dinheiro a adquirir 100 por cento das acções comuns proeminentes de fármacos de Penwest para $5,00 pela parte de Penwest. A oferta macia é esperada ser terminada em setembro de 2010. Endo adquirirá todas as partes de Penwest que não forem compradas na oferta macia em uma fusão da segundo-etapa que seja esperada ser terminada durante o quarto trimestre de 2010 a mesmo preço pela parte paga na oferta macia. A oferta macia será sujeita a determinadas circunstâncias de fechamento, incluindo uma condição mínima que não menos do que uma maioria das partes de acções comuns de Penwest sejam oferecidas na oferta. Os sócios de capital de Tang, o LP, e o LLC perceptivo dos conselheiros, os accionistas de Penwest, e Jennifer boa, a presidente e director-geral de Penwest, que possuem colectivamente 38,6% de acções comuns inteiramente diluídas de Penwest, comprometeram para oferecer suas partes na oferta macia. A transacção foi aprovada unânime pelos conselhos de administração de ambas as empresas.

Orientação financeira

Endo espera a transacção ser imediatamente aumentávela a 2010 receitas por acção ajustadas.  O aumento deriva-se primeiramente de uma redução no custo dos bens vendeu associado com os direitos de OPANA ER de outra maneira pagáveis, assim como determinados atributos do imposto associaram com a empresa adquirida.  A empresa está reiterando sua orientação 2010 do rendimento entre os dólares de $1,63 bilhão e $1,68 bilhões, mas está levantando agora sua orientação financeira diluída ajustada de 2010 receitas por acção, em antecipação à consumação da transacção de Penwest.  Endo calcula agora ano completo receitas por acção diluídas ajustadas para estar entre $3,30 a $3,35 pela parte contra uma orientação precedente de $3,25 a $3,30 pela parte. A empresa calcula agora (GAAP) receitas por acção diluídas relatadas para estar entre $1,89 a $1,97 pela parte, refletindo as cargas associadas com a consumação prevista da transacção de Penwest.  Para uma explicação de razões Endo para usar as medidas não-GAAP, veja o relatório actual Endo no formulário 8-K arquivado hoje com a Comissão de Valores e Bolsa.

Marco miliário da investigação e desenvolvimento

Endo igualmente anunciado o arquivamento de uma aplicação nova da droga (NDA) com os E.U. Food and Drug Administration (FDA) para uma formulação nova da prolongado-liberação do oxymorphone para o relevo do moderado à dor severa nos pacientes que exigem o tratamento contínuo, noite e dia do opiáceo por um período de tempo prolongado. A formulação nova foi desenvolvida em parceria com Grunenthal GmbH.  Grunenthal é uma companhia farmacéutica independente, global com experiência velho na revelação de analgésicos inovativos. Esta formulação do oxymorphone é projectada reduzir o emprego errado acidental e intimidar determinados métodos do abuso pretendido.

“O nível de abuso do opiáceo aumentou dramàtica ao longo da última década nos Estados Unidos e desafios significativos criados para os médicos que prescrevem opiáceo,” disse Ivan Gergel, DM, vice-presidente executivo da investigação e desenvolvimento, fármacos Endo. “Como uma empresa responsável com uma história de longa data na gestão da dor, Endo é comprometido a aplicar nossa experiência para entregar uma medicamentação resistente à compressão nova do opiáceo para intimidar o abuso não-médico de modo que os pacientes que experimentam o moderado à dor crônica severa continuem a obter o acesso à terapia apropriada.”

A submissão de NDA é baseada em um programa de revelação não-clínico e clínico projetado demonstrar que a formulação resistente à compressão de endereços do oxymorphone tenta quebrar, esmagar, extrair, pulverizar e pulverizar o produto.  

Source:

Endo Pharmaceuticals