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Les laboratoires de forêt adopte l'accord de fusion définitif d'acquérir des caractéristiques cliniques

Forest Laboratories, Inc. (forêt) (NYSE : FRX) et Clinical Data, Inc. (caractéristique clinique) (NASDAQ : CLDA) aujourd'hui annoncé qu'ils ont conclu un accord de fusion définitif conformément auquel la forêt acquerra des caractéristiques cliniques, une société pharmaceutique de spécialité s'est concentré sur le développement de classe première et la thérapeutique de meilleur-dans-catégorie, pour $30,00 selon la part comptant plus la considération à condition que jusqu'à de $6,00 selon la part qui peut être payée sur l'accomplissement de certaines étapes commerciales a associé à Viibryd™. La considération franche de $30,00 selon la part représente des 6,6% que la prime au prix de demi-gros moyen volume-pesé de la barre de CLDA depuis la première séance après la compagnie a annoncés que l'approbation de Viibryd et de celui il considérait une modification potentielle de transaction de contrôle et une prime 19,2% du prix de clôture ce jour et totaux $1,2 milliards sur une base entièrement diluée, réseau du comptant net acquis. La forêt financera la transaction avec l'argent liquide existant. On s'attend à ce que la transaction a été reconnue par les bureaux des deux compagnies et soit complétée dans le deuxième trimestre de 2011, sujet aux conditions fermantes habituelles.

La transaction permettra à la forêt d'influencer sa présence existante dans la catégorie d'antidépresseur par le lancement de Viibryd (tablettes de HCL de vilazodone) qui a été développé par des caractéristiques cliniques et reconnu par la FDA le 21 janvier 2011 pour la demande de règlement des adultes avec le trouble dépressif principal (MDD). Viibryd est un inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine et un agoniste1A partiel du récepteur 5-HT. Avec Celexa® et Lexapro®, la forêt a une expérience professionnelle prouvée de commercialiser avec succès les antidépresseur nouveaux. Le marché pour la demande de règlement de MDD est plus de 200 millions d'ordonnances annuellement et augmentation. La forêt planification pour lancer Viibryd aux États-Unis pendant la deuxième moitié de 2011. On s'attend à ce que Viibryd maintienne l'exclusivité du marché jusqu'en mars 2020 comprenant la pleine prolonge de condition de brevet de sa composition de brevet de question et d'exclusivité pédiatrique anticipée. D'autres brevets peuvent davantage prolonger cette période.

Howard Solomon, Président, Président Directeur Général et président des laboratoires de forêt a dit, « nous sommes heureux de conclure cette convention avec des caractéristiques cliniques. La dépression est une maladie débilitante qui affecte les vies quotidiennes des millions de patients. Nous croyons que nous sommes seulement positionnés pour porter Viibryd pour lancer sur le marché à la lumière de notre longue et couronnée de succès expérience de développement clinique et de compétences sur le marché d'antidépresseur. Cette transaction est compatible avec notre stratégie pour acquérir les produits nouveaux qui aideront le décalage la perte de comptabilités dues aux expiries de brevet. Viibryd sera le deuxième produit nouveau que nous comptons lancer cette année en plus de Teflaro™. De plus, nous sommes pleins d'espoir pour obtenir l'approbation de FDA plus tard ce quart pour Daxas (roflumilast), pour la demande de règlement du BPCO. Nous planification pour soumettre des requêtes neuves de médicament pour l'aclidinium et le linaclotide dans la deuxième moitié de cette année et pour deux produits complémentaires dans le calendrier 2012. »

On s'attend à ce que la transaction soit dilutive, réseau des synergies, aux bénéfices par action de la forêt pendant les trois exercices suivants, avec la dilution de bénéfices par action de l'ordre de ($0,55) à ($0,65) dans 2012 budgétaire. La transaction peut devenir accrétive pendant 2014 budgétaire. On ne s'attend pas à ce que la transaction influence le guidage financier de l'exercice 2011 de la forêt. Le lancement de Viibryd exigera le mercatique incrémentiel significatif et l'investissement de ventes, y compris une extension planification de personnel de vente. Les moyens complémentaires de ventes seront nécessaires afin de supporter adéquat Viibryd, ainsi que nos produits actuel lancés sur le marché Teflaro, Savella®, Bystolic®, Namenda et Lexapro et le lancement anticipé de Daxas (roflumilast), en attendant l'approbation de FDA dans le calendrier 2011.

De plus, la transaction porte à la forêt Stedivaze™ (apadenoson), un agoniste efficace du sous-type de récepteur de l'adénosine A2A avec la sélectivité améliorée pour ce récepteur au-dessus d'autres sous-types (A1 et A2B). Stedivaze est un vaso-dilatateur coronarien dans le développement de la phase III comme agent pharmacologique de tension pour la représentation de perfusion myocardique de radionucléide (MPI).

En vertu de l'accord de fusion définitif, on l'anticipe que la forêt débutera promptement une OPA partielle d'argent liquide pour acheter toutes les actions non amorties des actions ordinaires de caractéristiques cliniques pour $30,00 selon la part comptant et le droit contractuel non transmissible qui pourraient livrer jusqu'à des $6,00 complémentaires selon la part comptant si les ventes réelles des États-Unis de Viibryd plus de quatre trimestres fiscaux consécutifs débutant de la date de la fermeture de l'extension de transaction ou dépassent $800 millions dans les 5 premières années ($1,00 selon la part), $1,1 milliards dans les 6 premières années ($2,00 selon la part) et $1,5 milliards dans les 7 premières années ($3,00 selon la part). Les conditions des paiements à condition que réfléchissent la convention des usagers au-dessus du partage des avantages économiques potentiels de partie supérieure des ventes réelles des États-Unis de contrat à terme de Viibryd et ne réfléchissent pas forcément des ventes anticipées du produit. Il ne peut y avoir aucune affirmation que de tels niveaux des ventes réelles se produiront ou cela tout ou une partie des paiements à condition que sera effectué. Dans la forêt d'OPA partielle offrirait également d'acheter certaines notes et garanties en suspens publiées par les caractéristiques cliniques dans lesquelles soyez convertible ou exercisable pour des parts des actions ordinaires de caractéristiques cliniques. En vertu de l'accord de fusion définitif, la transaction est révisée au moment, notamment, satisfaction d'un état tendre minimum exigeant que les valeurs mobilières offertes dans l'OPA partielle représentent approximativement 78,8% des actions non amorties des actions ordinaires de caractéristiques cliniques sur une base plein-diluée. De plus la transaction est sujette à l'expiration ou à l'achêvement du délai de carence sous l'acte anti-trust d'améliorations de Cerf-Scott-Rodino de 1976. Au cas où la condition tendre minimum ne serait pas remplie, et dans certaines autres circonstances, les usagers ont décidé de compléter la transaction par une fusion en une étape après la réception de l'approbation d'actionnaire. Randal J. Kirk, le Président du conseil d'administration de la caractéristique clinique, et un certain nombre de ses sociétés apparentées, ainsi que d'autres directeurs et officiers des caractéristiques cliniques, qui possèdent avantageux approximativement 52,3 pour cent des actions non amorties de la caractéristique clinique sur une base entièrement diluée, ont conclu les conventions conformément auxquelles ils offriront leurs titres en circulation dans l'OPA partielle et, si c'est approprié, pour voter leurs actions non amorties des actions ordinaires de caractéristiques cliniques en faveur de la fusion.

Morgan Stanley agit en tant que conseiller financier à la forêt et Covington et épincetage LLP agit en tant que conseiller juridique. Le LLC de J.P. Morgan Securities agit en tant que le conseiller financier aux caractéristiques cliniques et au Cooley LLP agit en tant que conseiller juridique.

Source:

Forest Laboratories, Inc