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I laboratori della foresta stipula l'accordo definitivo di fusione acquistare i dati clinici

Forest Laboratories, Inc. (foresta) (NYSE: FRX) e Clinical Data, Inc. (dati clinici) (NASDAQ: CLDA) oggi annunciato che hanno preso parte ad un accordo di fusione definitivo conformemente a cui la foresta acquisterà i dati clinici, una ditta farmaceutica di specialità ha messo a fuoco sullo sviluppo di classe prima e la terapeutica di migliore in categoria, per $30,00 per azione in contanti più considerazione contingente di fino a $6,00 per azione che può essere pagata sopra il risultato di determinate pietre miliari commerciali si è riferita a Viibryd™. In anticipo la considerazione di $30,00 per azione rappresenta i 6,6% il premio al prezzo di commercio medio volume-pesato dell'azione di CLDA dal primo giorno di commercio dopo la società ha annunciato che l'approvazione di Viibryd e di quello stava considerando un cambiamento potenziale della transazione di controllo e un premio 19,2% del prezzo di chiusura quel giorno ed i totali $1,2 miliardo su una base completamente diluita, netto di netto di esercizio acquistato. La foresta finanzierà la transazione con contanti attuali. La transazione è stata approvata dai quadri di entrambe le società e si pensa che completi nel secondo trimestre di 2011, conforme alle circostanze di chiusura consuete.

La transazione permetterà che la foresta faccia leva la sua presenza attuale nella categoria dell'antideprimente attraverso il lancio di Viibryd (compresse dell'HCl di vilazodone) che è stato sviluppato dai dati clinici ed è stato approvato da FDA il 21 gennaio 2011 per il trattamento degli adulti con disordine depressivo principale (MDD). Viibryd è un inibitore selettivo di ricaptazione della serotonina e un agonista1A parziale del ricevitore 5-HT. Con Celexa® e Lexapro®, la foresta ha un registro provato con successo della commercializzazione degli antideprimente novelli. Il servizio per il trattamento di MDD è annualmente oltre 200 milione prescrizioni ed aumentare. La foresta pianificazione lanciare Viibryd negli Stati Uniti durante la seconda metà di 2011. Viibryd si pensa che conservi l'esclusività del mercato fino a marzo 2020 compreso l'estensione completa di termine di brevetto della sua composizione del brevetto della materia e dell'esclusività pediatrica preveduta. Altri brevetti possono più ulteriormente prolungare questo periodo.

Howard Solomon, presidente, direttore generale e Presidente dei laboratori della foresta ha detto, “siamo soddisfatti di prendparteere a questo accordo con i dati clinici. La depressione è una malattia debilitante che pregiudica le vite quotidiane di milioni di pazienti. Crediamo che siamo posizionati unicamente per portare Viibryd per commercializzare alla luce della nostra esperienza lunga e riuscita nello sviluppo e nella competenza clinici nel servizio dell'antideprimente. Questa transazione è coerente con la nostra strategia acquistare i nuovi prodotti che aiuteranno la stampa offset la perdita di redditi dovuto i expiries di brevetto. Viibryd sarà il secondo nuovo prodotto che pensiamo lanciare questo anno oltre a Teflaro™. Inoltre, siamo promettenti ottenere più successivamente l'approvazione di FDA questo quarto per Daxas (roflumilast), per il trattamento di COPD. Pianificazione presentare le nuove domande della droga per il aclidinium e il linaclotide nella seconda metà di questo anno e per due prodotti supplementari in calendario 2012.„

La transazione si pensa che sia dilutive, netto delle sinergie, ai benefici per azione della foresta per i tre esercizi fiscali prossimi, con diluizione dei benefici per azione nell'ordine di ($0,55) a ($0,65) in 2012 fiscale. La transazione può diventare accrescitiva durante il 2014 fiscale. La transazione non si pensa che urti l'orientamento finanziario dell'esercizio fiscale 2011 della foresta. Il lancio di Viibryd richiederà l'introduzione sul mercato e l'investimento incrementali significativi di vendite, compreso un'espansione prevista della forza di vendite. Le risorse supplementari di vendite saranno necessarie per supportare adeguatamente Viibryd come pure i nostri prodotti corrente di marketing Teflaro, Savella®, Bystolic®, Namenda e Lexapro ed il lancio preveduto di Daxas (roflumilast), in attesa di approvazione di FDA in calendario 2011.

Inoltre, la transazione porta alla foresta Stedivaze™ (apadenoson), un agonista potente del sottotipo del ricevitore dell'adenosina A2A con selettività migliore per questo ricevitore sopra altri sottotipi (A1 e A2B). Stedivaze è un vasodilatatore coronario nello sviluppo di fase III come agente farmacologico di sforzo per la rappresentazione del miocardio di aspersione del radionuclide (MPI).

Ai sensi dell'accordo di fusione definitivo, è anticipato che la foresta comincerà subito un'offerta per aggiudicazione dei contanti approvvigionare tutte azioni in circolazione dell'azione ordinaria di dati clinici per $30,00 per azione in contanti ed il diritto contrattuale non trasferibile che potrebbero consegnare fino ad un massimo di $6,00 supplementari per azione in contanti se le vendite nette degli Stati Uniti di Viibryd oltre quattro quarti fiscali consecutivi che cominciano a partire dalla data del closing della transazione raggiungono o superano $800 milioni nei primi 5 anni ($1,00 per azione), $1,1 miliardo nei primi 6 anni ($2,00 per azione) e $1,5 miliardo nei primi 7 anni ($3,00 per azione). I termini dei pagamenti contingenti riflettono l'accordo dei partiti sopra la divisione dei vantaggi economici potenziali della parte superiore dalle vendite nette future degli Stati Uniti di Viibryd e necessariamente non riflettono le vendite prevedute del prodotto. Non ci può essere assicurazione che tali livelli di vendite nette accadranno o quello qualsiasi dei pagamenti contingenti sarà fatto. Nella foresta di offerta per aggiudicazione egualmente offrirebbe approvvigionare determinate note e le cedole eccezionali pubblicate dai dati clinici in cui sia convertibile o esercitabile per le azioni dell'azione ordinaria di dati clinici. Ai sensi dell'accordo di fusione definitivo, la transazione è condizionata su, tra l'altro, la soddisfazione di uno stato tenero minimo che richiede che le obbligazioni offerte nell'offerta per aggiudicazione rappresentino circa 78,8% delle azioni in circolazione dell'azione ordinaria di dati clinici su una base completamente diluita. Inoltre la transazione è conforme alla scadenza o alla chiusura del periodo di attesa a norma della legge antitrust di miglioramenti di Hart-Scott-Rodino di 1976. Nel caso in cui lo stato tenero minimo non sia riempito ed in determinate altre circostanze, i partiti hanno acconsentito per completare la transazione con una fusione una tappa dopo aver ricevuto approvazione dell'azionista. Randal J. Kirk, il presidente del consiglio d'amministrazione dei dati clinici ed un certo numero di sue filiali come pure altri Direttori ed ufficiali dei dati clinici, che possiedono favorevolmente circa 52,3 per cento delle azioni in circolazione dei dati clinici su una base completamente diluita, ha preso parte agli accordi conformemente a cui offriranno le loro obbligazioni eccezionali nell'offerta per aggiudicazione e, se applicabile, per votare le loro azioni in circolazione dell'azione ordinaria di dati clinici a favore della fusione.

Morgan Stanley sta fungendo da Consigliere finanziario alla foresta e Covington & la slappolatura LLP sta fungendo da consigliere giuridico. IL LLC di J.P. Morgan Securities sta fungendo dal Consigliere finanziario ai dati clinici e a Cooley LLP sta fungendo da consigliere giuridico.

Source:

Forest Laboratories, Inc