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Os laboratórios da floresta incorporam o acordo de fusão definitivo adquirir dados clínicos

Floresta Laboratórios, Inc. (floresta) (NYSE: FRX) e Clínico Dados, Inc. (dados clínicos) (NASDAQ: CLDA) anunciado hoje que participou em um acordo de fusão definitivo conforme a que a floresta adquirirá dados clínicos, uma companhia farmacéutica da especialidade centrou-se sobre a revelação da primeiro-em-classe e a terapêutica da melhor-em-categoria, para $30,00 pela parte no dinheiro mais a consideração contingente de até $6,00 pela parte que pode ser paga em cima da realização de determinados marcos miliários comerciais relacionou-se a Viibryd™. A consideração honesto de $30,00 pela parte representa uns 6,6% que o prêmio ao preço de troca médio volume-tornado mais pesado do estoque de CLDA desde o primeiro dia de negociação após a empresa anunciou que a aprovação de Viibryd e daquele ele considerava uma mudança potencial da transacção do controle e um prêmio 19,2% do preço de fechamento desse dia e de totais $1,2 bilhões em uma base inteiramente diluída, rede do dinheiro líquido adquirida. A floresta financiará a transacção com dinheiro existente. A transacção foi aprovada pelas placas de ambas as empresas e é esperada ser terminada no segundo trimestre de 2011, assunto às circunstâncias de fechamento habituais.

A transacção permitirá que a floresta leverage sua presença existente na categoria do antidepressivo através do lançamento de Viibryd (tabuletas do HCL do vilazodone) que foi desenvolvido por dados clínicos e aprovado pelo FDA o 21 de janeiro de 2011 para o tratamento dos adultos com desordem depressiva principal (MDD). Viibryd é um inibidor selectivo do reuptake da serotonina e um agonista1A parcial do receptor 5-HT. Com Celexa® e Lexapro®, a floresta tem uma reputação provada com sucesso de comercializar antidepressivos novos. O mercado para o tratamento de MDD está sobre 200 milhão prescrições anualmente e aumento. A floresta planeia lançar Viibryd nos E.U. durante a segunda metade de 2011. Viibryd é esperado reter a exclusividade do mercado que inclui até março de 2020 a extensão completa do termo de patente de sua composição da patente da matéria e da exclusividade pediatra antecipada. Outras patentes podem mais estender este período.

Howard Solomon, presidente, director geral e presidente de laboratórios da floresta disse, “nós somos satisfeitos participar neste acordo com dados clínicos. A depressão é uma doença debilitante que afecte os dia-a-dia de milhões de pacientes. Nós acreditamos que nós estamos posicionados excepcionalmente para trazer Viibryd para introduzir no mercado à luz de nossa experiência longa e bem sucedida da revelação e da experiência clínicas no mercado do antidepressivo. Esta transacção é consistente com nossa estratégia adquirir os produtos novos que ajudarão o offset a perda de rendimentos devido aos expiries da patente. Viibryd será o segundo produto novo que nós esperamos lançar este ano além do que Teflaro™. Além, nós somos esperançosos obter mais tarde a aprovação do FDA este quarto para Daxas (roflumilast), para o tratamento de COPD. Nós planeamos submeter aplicações novas da droga para o aclidinium e o linaclotide na segunda metade deste ano e para dois produtos adicionais no calendário 2012.”

A transacção é esperada ser dilutive, rede das sinergias, às receitas por acção da floresta pelos próximos três exercícios orçamantais, com diluição das receitas por acção na escala de ($0,55) a ($0,65) em 2012 fiscal. A transacção pode tornar-se aumentávela durante 2014 fiscal. A transacção não é esperada impactar a orientação financeira do exercício orçamantal 2011 da floresta. O lançamento de Viibryd exigirá o mercado significativo e o investimento incrementais das vendas, incluindo uma expansão de planeamento da força de vendas. Os recursos adicionais das vendas serão necessários a fim apoiar adequadamente Viibryd, assim como nossos produtos actualmente introduzidos no mercado Teflaro, Savella®, Bystolic®, Namenda e Lexapro e o lançamento antecipado de Daxas (roflumilast), durante a aprovação do FDA no calendário 2011.

Além, a transacção traz à floresta Stedivaze™ (apadenoson), um agonista poderoso do subtipo do receptor da adenosina A2A com selectividade melhorada para este receptor sobre outros subtipos (A1 e A2B). Stedivaze é um vasodilator coronário na revelação da fase III como um agente farmacológico do esforço para a imagem lactente miocárdica da perfusão do radionuclide (MPI).

Sob os termos do acordo de fusão definitivo, antecipa-se que a floresta começará prontamente uma oferta macia de dinheiro a comprar todas as acção em circulação de acções comuns clínicas dos dados para $30,00 pela parte no dinheiro e no direito contratual não-transferível que poderiam entregar até uns $6,00 adicionais pela parte no dinheiro se as vendas líquidas dos E.U. de Viibryd sobre quatro quartos fiscais consecutivos que começam da tâmara do closing do alcance da transacção ou excedem $800 milhões dentro dos primeiros 5 anos ($1,00 pela parte), $1,1 bilhões dentro dos primeiros 6 anos ($2,00 pela parte) e $1,5 bilhões dentro dos primeiros 7 anos ($3,00 pela parte). Os termos dos pagamentos contingentes reflectem o acordo dos partidos sobre a partilha de benefícios econômicos potenciais da parte superior das vendas líquidas dos E.U. do futuro de Viibryd e não reflectem necessariamente vendas antecipadas do produto. Não pode haver nenhuma segurança que tais níveis das vendas líquidas ocorrerão ou aquele ou todos os pagamentos contingentes serão feitos. Na floresta da oferta macia igualmente ofereceria comprar determinadas notas e as autorizações proeminentes emitidas pelos dados clínicos em que seja convertível ou exercisable para partes de acções comuns clínicas dos dados. Sob os termos do acordo de fusão definitivo, a transacção é condicionada em cima, entre outras coisas, satisfação de uma condição macia mínima que exige que as seguranças oferecidas na oferta macia representam aproximadamente 78,8% das acção em circulação de acções comuns clínicas dos dados em uma base completo-diluída. Além a transacção é sujeita à expiração ou à terminação do período de espera sob o acto antitruste das melhorias de Cervo-Scott-Rodino de 1976. Caso a condição macia mínima não for estada conforme, e em determinadas outras circunstâncias, os partidos concordaram terminar a transacção com uma fusão de uma etapa após o recibo da aprovação do accionista. Randal J. Kirk, o presidente do conselho dos dados clínicos de administração, e certo de suas filiais, assim como outros directores e oficiais dos dados clínicos, que possuem benèfica aproximadamente 52,3 por cento das acção em circulação dos dados clínicos em uma base inteiramente diluída, participou nos acordos conforme a que oferecerão suas seguranças proeminentes na oferta macia e, se aplicáveis, votam suas acção em circulação de acções comuns clínicas dos dados em favor da fusão.

Morgan Stanley está actuando como o conselheiro financeiro à floresta e Covington & o espinçamento LLP estão actuando como o assessor legal. O LLC de J.P. Morgan Segurança está actuando enquanto o conselheiro financeiro aos dados clínicos e ao Cooley LLP está actuando como o assessor legal.

Source:

Forest Laboratories, Inc