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Los laboratorios del bosque celebran el acuerdo definitivo de fusión de detectar datos clínicos

Forest Laboratories, Inc. (bosque) (NYSE: FRX) y Clinical Data, Inc. (datos clínicos) (NASDAQ: CLDA) anunciado hoy que él ha firmado un acuerdo definitivo de fusión conforme al cual el bosque detectará datos clínicos, una compañía farmacéutica de la especialidad se centró en el revelado de la primero-en-clase y la terapéutica de la mejor-en-categoría, para $30,00 por la parte en efectivo más la consideración eventual de hasta $6,00 por la parte que puede ser pagada sobre el logro de ciertas piedras miliarias comerciales se relacionó con Viibryd™. Por adelantado la consideración de $30,00 por la parte representa 6,6% que el premio al precio de comercio medio volumen-cargado de las existencias de CLDA desde la primera jornada bursátil después de la compañía anunció que la aprobación de Viibryd y de ése él consideraba un cambio potencial de la transacción del mando y un premio 19,2% de la cotización al cierre en ese día y totales $1,2 mil millones sobre una base completo diluida, red del efectivo neto detectada. El bosque financiará la transacción con efectivo existente. Se prevee que la transacción fue aprobada por las tablas de ambas compañías y sea terminada en el segundo trimestre de 2011, conforme a condiciones cerradas habituales.

La transacción permitirá que el bosque leverage su presencia existente en la categoría del antidepresivo a través del lanzamiento de Viibryd (tablillas del ácido clorhídrico del vilazodone) que fue desarrollado por datos clínicos y aprobado por el FDA el 21 de enero de 2011 para el tratamiento de adultos con desorden depresivo importante (MDD). Viibryd es un inhibidor selectivo del reuptake de la serotonina y un agonista1A parcial del receptor 5-HT. Con Celexa® y Lexapro®, el bosque tiene un historial probado con éxito de comercializar los antidepresivos nuevos. El mercado para el tratamiento de MDD está sobre 200 millones de recetas anualmente y el aumento. El bosque proyecta lanzar Viibryd en los E.E.U.U. durante la segunda mitad de 2011. Se prevee que Viibryd conserve exclusividad del mercado hasta marzo de 2020 incluyendo la extensión completa del término de patente de su composición de la patente de la materia y de la exclusividad pediátrica anticipada. Otras patentes pueden prolongar más lejos este período.

Howard Solomon, presidente, director general y presidente de los laboratorios del bosque dijo, “estamos satisfechos firmar este acuerdo con datos clínicos. La depresión es una enfermedad debilitante que afecta a las vidas de cada día de millones de pacientes. Creemos que nos colocan únicamente para traer Viibryd para comercializar a la luz de nuestra experiencia larga y acertada del revelado y de la experiencia clínicos en el mercado del antidepresivo. Esta transacción es constante con nuestra estrategia detectar los nuevos productos que ayudarán a codo doble la baja de los ingresos debido a los expiries de la patente. Viibryd será el segundo nuevo producto que preveemos poner en marcha este año además de Teflaro™. Además, estamos esperanzados obtener la aprobación del FDA más adelante este cuarto para Daxas (roflumilast), para el tratamiento de COPD. Proyectamos presentar las nuevas solicitudes de la droga para el aclidinium y el linaclotide en la segunda mitad de este año y para dos productos adicionales en el calendario 2012.”

Se prevee que la transacción sea dilutive, red de sinergias, al beneficio por acción del bosque por los tres ejercicios económicos próximos, con la dilución del beneficio por acción en el rango de ($0,55) a ($0,65) en 2012 fiscal. La transacción puede llegar a ser acrecentador durante 2014 fiscal. No se prevee que la transacción afecte la dirección financiera del ejercicio económico 2011 del bosque. El lanzamiento de Viibryd requerirá el márketing y la inversión ampliados importantes de las ventas, incluyendo una extensión prevista de la fuerza de ventas. Los recursos adicionales de las ventas serán necesarios para soportar adecuadamente Viibryd, así como nuestros productos actualmente comercializados Teflaro, Savella®, Bystolic®, Namenda y Lexapro y el lanzamiento anticipado de Daxas (roflumilast), hasta que finalice la aprobación del FDA en el calendario 2011.

Además, la transacción trae al bosque Stedivaze™ (apadenoson), un agonista potente del subtipo del receptor de la adenosina A2A con la selectividad perfeccionada para este receptor sobre otros subtipos (A1 y A2B). Stedivaze es un vasodilatador coronario en el revelado de la fase III como agente farmacológico de la tensión para la proyección de imagen del miocardio de la perfusión del radionúclido (MPI).

De conformidad con el acuerdo de fusión definitivo, se anticipa que el bosque comenzará puntualmente un anuncio de licitación de efectivo para comprar todas las acciones en circulación de la acción ordinaria de los datos clínicos para $30,00 por la parte en el efectivo y la derecha contractual intransferible que podrían entregar hasta $6,00 adicionales por la parte en efectivo si las exportaciones netas de los E.E.U.U. de Viibryd sobre cuatro alojamientos fiscales consecutivos que comenzaban a partir de la fecha del closing del alcance de la transacción o exceden de $800 millones en el plazo de los primeros 5 años ($1,00 por la parte), de $1,1 mil millones en el plazo de los primeros 6 años ($2,00 por la parte) y de $1,5 mil millones en el plazo de los primeros 7 años ($3,00 por la parte). Los términos de los pagos eventuales reflejan el acuerdo de los destacamentos sobre la distribución de las ventajas económicas potenciales de la parte superior de las exportaciones netas de los E.E.U.U. del futuro de Viibryd y no reflejan necesariamente las ventas anticipadas del producto. No puede haber garantía que ocurrirán tales niveles de ventas netas o eso cualquiera o todo el de los pagos eventuales será hecha. En el bosque del anuncio de licitación también ofrecería comprar ciertas notas y las autorizaciones excepcionales publicadas por los datos clínicos en los cuales sea convertible o ejercitable para las partes de la acción ordinaria de los datos clínicos. De conformidad con el acuerdo de fusión definitivo, la transacción se condiciona sobre, entre otras cosas, satisfacción de una condición blanda mínima que requiere que las seguridades ofrecidas en el anuncio de licitación representan aproximadamente 78,8% de las acciones en circulación de la acción ordinaria de los datos clínicos sobre una base completo-diluida. Además la transacción está conforme a la expiración o al fin del período de espera bajo acto anticompetitivo de las mejorías de Ciervo-Scott-Rodino de 1976. En caso que la condición blanda mínima no se cumpla, y en ciertas otras condiciones económicas, los destacamentos han acordado terminar la transacción con una fusión de un solo paso después del recibo de la aprobación del accionista. Randal J. Kirk, el presidente de la junta directiva de los datos clínicos, y seguro de sus afiliados, así como otros directores y oficiales de los datos clínicos, que poseen beneficioso el aproximadamente 52,3 por ciento de las acciones en circulación de los datos clínicos sobre una base completo diluida, ha firmado los acuerdos conforme a los cuales él ofrecerá sus seguridades excepcionales en el anuncio de licitación y, si procede, para votar sus acciones en circulación de la acción ordinaria de los datos clínicos a favor de la fusión.

Morgan Stanley está actuando como consejero financiero al bosque y Covington y el despinzado LLP está actuando como asesor legal. El LLC de J.P. Morgan Securities está actuando mientras que el consejero financiero a los datos clínicos y a Cooley LLP está actuando como asesor legal.

Source:

Forest Laboratories, Inc