Attenzione: questa pagina è una traduzione automatica di questa pagina originariamente in lingua inglese. Si prega di notare in quanto le traduzioni sono generate da macchine, non tutte le traduzioni saranno perfetti. Questo sito web e le sue pagine web sono destinati ad essere letto in inglese. Ogni traduzione del sito e le sue pagine web possono essere imprecise e inesatte, in tutto o in parte. Questa traduzione è fornita per comodità.

Tecnologie della droga di slancio, fusione di Alkermes per formare nuova società in Irlanda

Alkermes, Inc. (NASDAQ: ALKS) ed Elan Corporation, plc (NYSE: ELN) oggi ha annunciato l'esecuzione di un accordo definitivo nell'ambito di cui Alkermes si fonderà con le tecnologie della droga di slancio (EDT), la formulazione proficua e di livello internazionale della droga e l'unità di imprese manifatturiere dello slancio, in una transazione dell'azione e dei contanti corrente stimata a circa $960 milioni. Alkermes e EDT si combineranno nell'ambito di nuova holding compresa in Irlanda. Questa società di recente creazione sarà nominata plc di Alkermes.

La transazione si pensa che sia immediatamente accrescitiva agli utili di contanti ed accelera il percorso di Alkermes a sviluppare una società biofarmaceutica sostenibile proficua con competenza nei trattamenti di sviluppo per le malattie (CNS) del sistema nervoso centrale e un vasto, portafoglio differenziato dei prodotti e la conduttura basata su scienza e tecnologia privata. Il plc di Alkermes avrà diversi flussi di guadagno da 25 prodotti commercializzati, con la crescita prossima futura preveduta per essere guidato da cinque prodotti importanti: RISPERDAL® CONSTA®, INVEGA® SUSTENNA®, AMPYRA®, VIVITROL® e BYDUREON. La società combinata si pensa che annualmente abbia il prodotto crescente, la sovranità e redditi fabbricanti al di sopra di $450 milioni e delle risorse da investire prudentemente in una conduttura innovatrice delle droghe private.

“La fusione sarà finanziariamente trasformatrice e creare un proficuo, società biofarmaceutica globale con un portafoglio differenziato del prodotto dello SNC e le forti fondamenta per crescita,„ ha specificato gli schiocchi di Richard, direttore generale di Alkermes. “Entrambe le società hanno un registro provato come innovatori. Questa fusione porterà il disgaggio e le risorse per l'investimento strategico ed equilibrato attraverso l'intero continuum del prodotto, dall'innovazione di R & S allo sviluppo clinico, a fabbricazione di livello internazionale e ad espansione commerciale. Stiamo aspettando con impazienza di lavorare con il gruppo di EDT per accelerare la crescita e per creare il valore per i nostri azionisti ed i pazienti che serviamo.„

Kelly Martin, direttore generale del plc di slancio ha commentato che “sopra la chiusura, questa transazione avanza aggressivamente una serie di obiettivi strategici e finanziari di lunga durata per lo slancio. Vale a dire, ci permette di diminuire il debito sul nostro bilancio patrimoniale e più ulteriormente di migliorare la nostra struttura del capitale, aumenta l'influenza di funzionamento, tiene conto il fuoco supplementare e l'investimento disciplinato continuato in una vasta schiera delle opportunità all'interno dello spazio della neurologia da un punto di vista scientifico, clinico e del prodotto ed infine, fornisce agli azionisti di slancio l'opportunità di realizzare ulteriore valore - col passare del tempo - dalla posizione di azione ordinaria in plc di Alkermes.„

“La combinazione di Alkermes e di EDT è una forte misura strategica al momento giusto in cui entrambi i commerci sono forti e posizionati per la crescita. Con EDT due recentemente approvato droga, INVEGA SUSTENNA e AMPYRA, determinando crescita del reddito, l'affare di EDT è un complemento ideale al portafoglio di Alkermes di approvato e droghe della sviluppo-fase,„ ha specificato Shane Cooke, vice presidente esecutivo e testa di EDT. “Questa combinazione crea le opportunità per i nostri impiegati e fornisce una piattaforma per crescita futura.„

Vantaggi strategici e finanziari della transazione

Il plc di Alkermes avrà le seguenti resistenze:

  • Redditività immediata su una base degli utili di contanti e redditi differenziati e crescenti da 25 prodotti commerciali;
  • Crescita robusta del reddito con espansione prevista del margine1 di regolato EBITDA;
  • Cinque prodotti commerciali a crescita rapida (RISPERDAL CONSTA, INVEGA SUSTENNA, AMPYRA, VIVITROL e BYDUREON), tutti con le vite lunghe di brevetto e potenziale di crescita significativo nelle grandi aree terapeutiche. In particolare, due di questi prodotti, RISPERDAL CONSTA e INVEGA SUSTENNA, entrambi commercializzati da Johnson & Johnson, rappresentano due farmaci antipsicotici atipici iniettabili a lunga azione molto importanti per la schizofrenia ed il disordine bipolare di I;
  • Una forte, conduttura SNC-messa a fuoco dei candidati privati e partnered del prodotto nello sviluppo clinico, compreso vari candidati della specialità della tardi-fase;
  • Nuove capacità complementari di sviluppo della droga che fanno leva la scienza privata e le capacità medicinali innovarici di chimica. Le tecnologie private comprendono la tecnologia del NanoCrystal® di EDT per i composti male solubili in acqua della droga; Le tecnologie private di EDT per le tecnologie iniettabili a lunga azione orali delle droghe della versione controllata e della droga di Alkermes; e
  • Istallazioni industriali di GMP a Wilmington, nell'Ohio, Gainesville, GA. e Athlone, Irlanda, con le capacità di livello internazionale per la produzione dei prodotti di droga complessi.

Termini di transazione

Nell'ambito della transazione, che è stata approvata dai quadri dello slancio e di Alkermes, alla chiusura, slancio riceverà $500 milioni in contanti e 31,9 milione azioni ordinarie dell'azione ordinaria del plc di Alkermes. Alkermes e lo slancio prendparteeranno ad un assetto azionario che, tra l'altro, contiene un imprigionamento, una fermata e un accordo di voto per le azioni dello slancio del plc di Alkermes. Gli azionisti attuali di Alkermes, Inc. riceveranno un'azione ordinaria del plc di Alkermes in cambio di ogni azione di Alkermes, Inc. che possiedono ai tempi della fusione. Le azioni del plc di Alkermes saranno registrate negli Stati Uniti e si pensano che vendano sullo scambio di NASDAQ. La transazione si pensa che sia tassabile all'esistenza azionisti di Alkermes, Inc. Alkermes ha ottenuto un impegno da Morgan Stanley & dal Co. e HSBC per fornire fino a $450 milioni di prestiti di termine per finanziare la transazione.

Orientamento finanziario

Su una base di 12 mesi di trascinamento il 31 marzo 2011, la società combinata avrebbe avuta redditi pro forma di circa $450 milioni ed ha regolato EBITDA di circa $80 milioni. Su una base pro forma, i redditi si pensano che per svilupparsi durante l'esercizio fiscale 2012 e raggiungano i tassi di accrescimento del due cifre durante l'esercizio fiscale 2013 e di là. I margini pro forma di regolato EBITDA per l'esercizio fiscale 2012 si pensano che siano nell'intervallo 15-20%, rendente il regolato pro forma EBITDA tra compreso $70 milione e $90 milioni. I margini pro forma di regolato EBITDA si pensano che si espandano a 30-35% durante l'esercizio fiscale 2013 e di là. Mentre le sinergie non sono il driver principale della transazione, circa $20 milioni di sinergie annuali nelle operazioni degli Stati Uniti sono stati identificati e si pensano che completamente realizzino entro l'esercizio fiscale 2013. Il plc di Alkermes sarà acquartierato a Dublino, Irlanda, creare la struttura finanziariamente e legalmente efficiente.

Source:

Alkermes, Inc.