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Tecnologias da droga da disposição, fusão de Alkermes para formar a empresa nova na Irlanda

Alkermes, Inc. (NASDAQ: ALKS) e Disposição Corporaçõ, plc (NYSE: ELN) anunciou hoje a execução de um acordo definitivo sob que Alkermes fundirá com as tecnologias da droga da disposição (EDT), a formulação rentável, da mundo-classe da droga e a unidade de empresa de manufactura de disposição, em uma transacção do dinheiro e do estoque avaliada actualmente em aproximadamente $960 milhões. Alkermes e EDT serão combinados sob uma holding nova incorporada na Irlanda. Esta empresa recém-criado será nomeada plc de Alkermes.

A transacção é esperada ser imediatamente aumentávela ao salário de dinheiro e acelera o trajecto de Alkermes a construir uma empresa biofarmaceutico sustentàvel rentável com experiência em tratamentos tornando-se para doenças de sistema nervoso (CNS) central e uma carteira larga, diversificada dos produtos e o encanamento baseado na ciência e em tecnologias proprietárias. O plc de Alkermes terá correntes de receitas diversas de 25 produtos comercializados, com o crescimento a curto-prazo futuro esperado ser conduzido por cinco produtos principais: RISPERDAL® CONSTA®, INVEGA® SUSTENNA®, AMPYRA®, VIVITROL® e BYDUREON. A empresa combinada é esperada ter o produto crescente, os direitos e os rendimentos de fabricação além de $450 milhões anualmente e de recursos a investir prudente em um encanamento inovativo de drogas proprietárias.

“A fusão será financeira transformativo e para criar um rentável, empresa biofarmaceutico global com uma carteira diversificada do produto do CNS e uma fundação forte para o crescimento,” indicou os PNF de Richard, director geral de Alkermes. “Ambas as empresas têm uma reputação provada como inovadores. Esta fusão trará a escala e os recursos para o investimento estratégico e equilibrado através da série contínua inteira do produto, da inovação do R&D à revelação clínica, à fabricação da mundo-classe e à expansão comercial. Nós estamos olhando para a frente ao trabalho com a equipe de EDT para acelerar o crescimento e para criar o valor para nossos accionistas e os pacientes que nós servimos.”

Kelly Martin, director geral do plc da disposição comentou que “em cima do fechamento, esta transacção avança agressivelmente um número de objetivos estratégicos e financeiros de longa data para a disposição. A saber, permite-nos de reduzir o débito em nosso balanço e de melhorar mais nossa estrutura de capital, aumenta a força de alavanca de funcionamento, permite o foco adicional e o investimento disciplinado continuado em uma disposição larga de oportunidades dentro do espaço da neurologia de um ponto de vista científico, clínico e do produto e última, fornece accionistas da disposição a oportunidade de realizar um valor mais adicional - ao longo do tempo - da posição do lucro no plc de Alkermes.”

“A combinação de Alkermes e de EDT é um ajuste estratégico forte na hora certa quando ambos os negócios são fortes e posicionados para o crescimento. Com as drogas recentemente aprovadas de EDT dois, INVEGA SUSTENNA e AMPYRA, conduzindo o crescimento do rendimento, o negócio de EDT é um complemento ideal à carteira de Alkermes de drogas aprovadas e da revelação-fase,” Shane indicado Cooke, vice-presidente executivo e cabeça de EDT. “Esta combinação cria oportunidades para nossos empregados e fornece uma plataforma para o crescimento futuro.”

Benefícios estratégicos e financeiros da transacção

O plc de Alkermes terá as seguintes forças:

  • Rentabilidade imediata em uma base do salário de dinheiro e rendimentos diversificados, crescentes de 25 produtos comerciais;
  • Crescimento robusto do rendimento com expansão ajustada prevista1 da margem de EBITDA;
  • Cinco produtos comerciais de crescimiento rápido (RISPERDAL CONSTA, INVEGA SUSTENNA, AMPYRA, VIVITROL e BYDUREON), tudo com vidas longas da patente e potencial de crescimento significativo em grandes áreas terapêuticas. Em particular, dois destes produtos, RISPERDAL CONSTA e INVEGA SUSTENNA, ambos comercializados por Johnson & Johnson, representam duas medicamentações antipsicósicas atípicas injectáveis deactuação muito importantes para a esquizofrenia e a desordem bipolar de I;
  • Um encanamento forte, CNS-focalizado de candidatos proprietários e partnered do produto na revelação clínica, incluindo diversos candidatos do produto proprietário da tarde-fase;
  • Capacidades novas complementares da revelação da droga que leverage a ciência proprietária e capacidades medicinais inovativas da química. As tecnologias proprietárias incluem a tecnologia do NanoCrystal® de EDT para compostos deficientemente solúveis em água da droga; As tecnologias proprietárias de EDT para tecnologias injectáveis deactuação orais das drogas da liberação controlada e da droga de Alkermes; e
  • Instalações de manufactura do PBF em Wilmington, em Ohio, em Gainesville, em GA., e em Athlone, Irlanda, com capacidades da mundo-classe para produzir produtos de droga complexos.

Termos da transacção

Em relação à transacção, que foi aprovada pelas placas da disposição e do Alkermes, no fechamento, disposição receberá $500 milhões no dinheiro e em 31,9 milhão partes ordinárias de acções comuns do plc de Alkermes. Alkermes e a disposição incorporarão no accionista um acordo que, entre outras coisas, contenha um aprisionamento, uma paralisação e um acordo de votação para as partes da disposição do plc de Alkermes. Os accionistas existentes de Alkermes, Inc. receberão uma parte ordinária do plc de Alkermes em troca de cada parte de Alkermes, Inc. que possuem na altura da fusão. As partes do plc de Alkermes serão registradas nos E.U. e são esperadas trocar na troca do NASDAQ. A transacção é esperada ser passível de imposto à existência accionistas de Alkermes, Inc. Alkermes obteve um comprometimento de Morgan Stanley & Co. e HSBC para fornecer até $450 milhões de empréstimos de termo para financiar a transacção.

Orientação financeira

Em uma base de arrasto de 12 meses o 31 de março de 2011, a empresa combinada teria rendimentos pro forma de aproximadamente $450 milhões e EBITDA ajustado de aproximadamente $80 milhões. Em uma base pro forma, os rendimentos são esperados crescer no exercício orçamantal 2012 e alcançar o dobro - taxa de crescimento do dígito no exercício orçamantal 2013 e além. As margens ajustadas pro forma de EBITDA pelo exercício orçamantal 2012 são esperadas estar na escala 15-20%, rendendo pro forma EBITDA ajustado entre de $70 milhão e $90 milhões. As margens ajustadas pro forma de EBITDA são esperadas expandir a 30-35% no exercício orçamantal 2013 e além. Quando as sinergias não forem o motorista principal da transacção, aproximadamente $20 milhões de sinergias anuais em operações dos E.U. estiveram identificadas e estão esperadas ser realizadas inteiramente no exercício orçamantal 2013. O plc de Alkermes será sediado em Dublin, Irlanda, criar a estrutura financeira e legalmente eficiente.

Source:

Alkermes, Inc.