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Tecnologías de la droga del brío, fusión de Alkermes para crear a la nueva compañía en Irlanda

Alkermes, Inc. (NASDAQ: ALKS) y Elan Corporation, plc (NYSE: ELN) anunció hoy la ejecución de un acuerdo definitivo bajo el cual Alkermes se combinará con tecnologías de la droga del brío (EDT), la formulación de la droga y la unidad de asunto rentables, de calidad mundial de fabricación del brío, en una transacción del efectivo y de las existencias valorada actualmente en aproximadamente $960 millones. Alkermes y EDT serán combinados bajo nueva sociedad de cartera incorporada en Irlanda. Nombrarán a esta compañía creada recientemente plc de Alkermes.

Se prevee que sea inmediatamente acrecentador a los ingresos en efectivo y acelera la transacción el camino de Alkermes a construir a una compañía biopharmaceutical sostenible rentable con experiencia en los tratamientos que se convierten para las enfermedades de sistema nervioso (CNS) central y una cartera amplia, diversificada de productos y la tubería basada en ciencia y tecnologías propietarias. El plc de Alkermes tendrá corrientes de ingresos diversos a partir de 25 productos comercializados, con el incremento a corto plazo futuro preveído para ser impulsado por cinco productos importantes: RISPERDAL® CONSTA®, INVEGA® SUSTENNA®, AMPYRA®, VIVITROL® y BYDUREON. Se prevee que a la compañía combinada tenga el producto creciente, derechos e ingresos de fabricación superior a $450 millones anualmente y a recursos a invertir prudente en una tubería innovadora de drogas propietarias.

“La fusión será financieramente transformativa y crear un rentable, compañía biopharmaceutical global con una cartera diversificada del producto del CNS y un asiento fuerte para el incremento,” declaró los estallidos de Richard, director general de Alkermes. “Ambas compañías tienen un historial probado como innovadores. Esta fusión traerá la escala y los recursos para la inversión estratégica y equilibrada a través de la serie continua entera del producto, de la innovación del R&D al revelado clínico, a la fabricación de calidad mundial y a la extensión comercial. Estamos observando adelante al trabajo con las personas de EDT para acelerar incremento y para crear el valor para nuestros accionistas y los pacientes que servimos.”

Kelly Martin, director general del plc del brío comentó que “sobre cerrarse, esta transacción avance agresivamente varios prolongados objetivos estratégicos y financieros para el brío. A saber, nos permite reducir la deuda en nuestro balance y perfeccionar más lejos nuestra estructura de capital, aumenta acción de una palanca de mando, tiene en cuenta foco adicional y la inversión disciplinada continuada en un arsenal amplio de oportunidades dentro del espacio de la neurología desde un punto de vista científico, clínico y del producto y pasado, provee de accionistas del brío la oportunidad de realizar valor adicional - en un cierto plazo - de la posición de la equidad en el plc de Alkermes.”

“La combinación de Alkermes y de EDT es un ajuste estratégico fuerte en el momento adecuado en que ambos asuntos son fuertes y colocados para el incremento. Con las drogas recientemente aprobadas de EDT dos, INVEGA SUSTENNA y AMPYRA, impulsando incremento de los ingresos, el asunto de EDT es un complemento ideal a la cartera de Alkermes de las drogas aprobadas y del revelado-escenario,” Shane declarado Cooke, vicepresidente ejecutivo y jefe de EDT. “Esta combinación crea las oportunidades para nuestros empleados y ofrece una plataforma para el incremento futuro.”

Ventajas estratégicas y financieras de la transacción

El plc de Alkermes tendrá las fuerzas siguientes:

  • Rentabilidad inmediata sobre una base de los ingresos en efectivo e ingresos diversificados, crecientes a partir de 25 productos comerciales;
  • Incremento robusto de los ingresos con la extensión ajustada prevista1 del margen de EBITDA;
  • Cinco productos comerciales de crecimiento rápido (RISPERDAL CONSTA, INVEGA SUSTENNA, AMPYRA, VIVITROL y BYDUREON), todos con vidas largas de la patente y potencial de crecimiento importante en áreas terapéuticas grandes. Particularmente, dos de estos productos, RISPERDAL CONSTA e INVEGA SUSTENNA, ambos comercializados por Johnson & Johnson, representan dos medicaciones antipsicóticas anormales inyectables de acción prolongada muy importantes para la esquizofrenia y el desorden bipolar de I;
  • Una tubería fuerte, CNS-enfocada de los candidatos propietarios y partnered del producto en el revelado clínico, incluyendo varios candidatos del producto propietario del tarde-escenario;
  • Nuevas capacidades complementarias del revelado de la droga que leverage ciencia propietaria y capacidades medicinales innovadoras de la química. Las tecnologías propietarias incluyen la tecnología de NanoCrystal® de EDT para las composiciones mal solubles en agua de la droga; Las tecnologías propietarias de EDT para las tecnologías inyectables de acción prolongada orales de las drogas de la baja controlada y de la droga de Alkermes; y
  • Instalaciones industriales del GMP en Wilmington, Ohio, Gainesville, el GA., y Athlone, Irlanda, con las capacidades de calidad mundial para producir productos de droga complejos.

Términos de la transacción

Con respecto a la transacción, que fue aprobada por las tablas del brío y de Alkermes, en cerrarse, brío recibirá $500 millones en efectivo y 31,9 millones de partes ordinarias de acción ordinaria del plc de Alkermes. Alkermes y el brío celebrarán en accionista un acuerdo que, entre otras cosas, contenga una cárcel, un punto muerto y un acuerdo de votación para las partes del brío del plc de Alkermes. Los accionistas existentes de Alkermes, Inc. recibirán una parte ordinaria de plc de Alkermes a cambio de cada parte de Alkermes, Inc. ellos para poseer a la hora de la fusión. Se prevee que las partes del plc de Alkermes serán registradas en los E.E.U.U. y negocien en la cantina de NASDAQ. Se prevee que la transacción sea imponible a los accionistas existentes de Alkermes, Inc. Alkermes ha obtenido una consolidación de Morgan Stanley y del Co. y HSBC para ofrecer hasta $450 millones de préstamos a plazo para financiar la transacción.

Dirección financiera

Sobre una base de doce meses que se arrastra el 31 de marzo de 2011, la compañía combinada habría tenido los ingresos pros forma de aproximadamente $450 millones y EBITDA ajustado de aproximadamente $80 millones. Sobre una base pra forma, se prevee que los ingresos crezcan en el ejercicio económico 2012 y alcancen tasas de crecimiento de dos dígitos en el ejercicio económico 2013 y más allá. Se prevee que los márgenes ajustados pros forma de EBITDA por el ejercicio económico 2012 estén en el alcance 15-20%, rindiendo pro forma EBITDA ajustado de entre $70 millón de y $90 millones. Se prevee que los márgenes ajustados pros forma de EBITDA se desplieguen a 30-35% del ejercicio económico 2013 y más allá. Mientras que las sinergias no son el impulsor principal de la transacción, se prevee que aproximadamente $20 millones de sinergias anuales en operaciones de los E.E.U.U. se han determinado y sean observados completo por el ejercicio económico 2013. El plc de Alkermes será establecido jefatura en Dublín, Irlanda, el crear de la estructura financieramente y legalmente eficiente.

Source:

Alkermes, Inc.