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Affymetrix signe la convention définitive d'acquérir l'eBioscience

Affymetrix, Inc., (NASDAQ : AFFX) a aujourd'hui annoncé qu'il a signé une convention définitive d'acquérir eBioscience, Inc., San Diego privé-retenu, compagnie Ca Ca avec une position de leader en réactifs de cytométrie de flux et d'immunoessai pour l'immunologie et la recherche en matière et la diagnose d'oncologie. En vertu de la convention, Affymetrix acquerra l'eBioscience pour $330 millions comptant sujet à certains réglages habituels. On s'attend à ce que la transaction est sujette à des conditions fermantes habituelles et se ferme en retard dans le quatrième trimestre de 2011.

Affymetrix s'attend à l'acquisition de l'eBioscience :

  • Produisez les opportunités commerciales neuves significatives dans les applications goujon-génomiques principales de l'immunologie, de l'oncologie, de la biologie cellulaire, de la biologie de cellule souche, et de la diagnose
  • Diversifiez les revenus des entreprises pour compléter sa concession génomique
  • Augmentez les affaires croissantes de la compagnie dans la diagnose moléculaire
  • Augmentez le portefeuille de produits de la compagnie pour comprendre des réactifs en couleurs de cytométrie de flux et un éventail grand des réactifs pour l'analyse des cytokines, des facteurs de croissance et d'autres protéines solubles
  • Améliorez les opportunités de fonctionnement et de produit nouveau pour l'ARN de Panomics et les produits d'analyse de protéine
  • Influencez les capacités commerciales des deux compagnies pour produire des opportunités neuves pour l'accroissement

« L'acquisition de l'eBioscience est transformationnelle pour nos affaires, et nous sommes enthousiastes au sujet des opportunités qu'elles produisent, » a dit M. Frank Witney, président directeur général d'Affymetrix. « Avec l'eBioscience, Affymetrix augmentera de manière significative ses marchés adressables en ajoutant un portefeuille de leader de cellulaire et des immunoessais. Ces produits nouveaux sont une partie critique du flux de travail de nos propriétaires sur nos marchés d'objectif clé de médicament de translation, oncologie, et immunologie. Nous croyons que ces marchés représentent presque une opportunité annuelle du dollar de three-billion, qui mettra Affymetrix sur un circuit solide à l'accroissement et à la rentabilité supportés. Nous attendons avec intérêt d'accueillir l'équipe d'eBioscience à la famille d'Affymetrix. »

« Cette transaction met Affymetrix au premier rang de l'immunologie et oncologie, deux des segments les plus à croissance rapide du médicament moléculaire et de translation, » a dit M. Stephen P.A. Fodor, fondateur et Président d'Affymetrix. le « eBioscience complète nos entreprises traditionnelles de génomique et de cytogénétique, et renforce spectaculaire notre fondation dans la diagnose moléculaire. »

« La combinaison d'Affymetrix et d'eBioscience a des bénéfices importants, » a dit Tim Barabe, vice président exécutif et Directeur Financier d'Affymetrix. « Avec 2011 ventes prévues pour dépasser $70 millions, marges brutes au-dessus de 70% et de marge d'EBITDA approximativement de 30%, eBioscience effectue à Affymetrix une compagnie beaucoup plus intense, de fonctionnement et financièrement. Le prix d'achat représente approximativement 4,5 fois 2011 la comptabilité et 14 fois 2011 EBITDA. »

La transaction sera financée utilisant une combinaison d'argent-sur-main approximativement de 50% et de créance commise par 50% pour éviter la dilution et pour maximiser la valeur aux actionnaires.

Affymetrix a obtenu un engagement de financement fixé par sénior entièrement souscrit dans la quantité de $190 millions (installation y compris de crédit permanent $20 millions) aboutis par GE Capital administratif d'agent, services financiers de santé et comprenant, comme les prêteurs, le côté de Silicon Valley, LLC de la santé de CIT et CIT encaissent. Affymetrix sera exigé pour maintenir l'argent-sur-main d'approximativement $95 millions pour couvrir sa créance convertible en suspens qui peut être mise à la compagnie en janvier de 2013. Les marchés de GE Capital, le côté de Silicon Valley et LLC capital des valeurs mobilières de CIT serviront d'arangeurs et de bookrunners communs de fil à la transaction.

Source:

Affymetrix