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Affymetrix firma l'accordo definitivo acquistare il eBioscience

Affymetrix, Inc., (NASDAQ: AFFX) oggi ha annunciato che ha firmato un accordo definitivo acquistare il eBioscience, l'inc, San Diego privato-tenuto, società Ca Ca con una posizione leader del settore in reagenti di immunoassay e di citometria a flusso per l'immunologia e ricerca e sistemi diagnostici nell'oncologia. Ai sensi dell'accordo, Affymetrix acquisterà il eBioscience per $330 milioni in contanti conforme a determinati adeguamenti consueti. La transazione è conforme alle circostanze di chiusura consuete e si pensa che si chiuda tardi nel quarto trimestre di 2011.

Affymetrix prevede l'acquisizione del eBioscience:

  • Cri le nuove opportunità commerciali significative nelle applicazioni post-genomiche chiave dell'immunologia, dell'oncologia, della biologia cellulare, della biologia di cellula staminale e dei sistemi diagnostici
  • Differenzi i redditi della società per complementare la sua concessione di genomica
  • Aumenti l'affare crescente della società nei sistemi diagnostici molecolari
  • Ampli il portafoglio del prodotto della società per comprendere i reagenti multicolori di citometria a flusso e una vasta gamma di reagenti per l'analisi delle citochine, dei fattori di crescita e di altre proteine solubili
  • Migliori le opportunità del nuovo prodotto ed operative per i prodotti dell'analisi del RNA e della proteina di Panomics
  • Faccia leva le capacità commerciali di entrambe le società per generare le nuove opportunità per la crescita

“L'acquisizione del eBioscience è trasformazionale per il nostro affare e siamo entusiasti delle opportunità che crea,„ ha detto il Dott. Frank Witney, presidente e direttore generale di Affymetrix. “Con il eBioscience, Affymetrix amplierà significativamente i sui servizi indirizzabili aggiungendo un portafoglio leader del settore di basato a cella e dei immunoassays. Questi nuovi prodotti sono una parte critica di flusso di lavoro dei nostri clienti nei nostri servizi dell'obbiettivo chiave di medicina di traduzione, l'oncologia e l'immunologia. Crediamo che questi servizi rappresentino quasi un'opportunità annuale del dollaro di three-billion, che metterà Affymetrix su un percorso solido alla crescita ed alla redditività continue. Aspettiamo con impazienza di accogliere favorevolmente il gruppo di eBioscience alla famiglia di Affymetrix.„

“Questa transazione colloca Affymetrix alla prima linea dell'immunologia ed oncologia, due dei segmenti più a crescita rapida di medicina molecolare e di traduzione,„ ha detto il Dott. Stephen P.A. Fodor, fondatore e presidente di Affymetrix. “il eBioscience complementa i nostri commerci tradizionali di genomica e della citogenetica e drammaticamente rinforza le nostre fondamenta nei sistemi diagnostici molecolari.„

“La combinazione di Affymetrix e di eBioscience ha vantaggi significativi,„ ha detto Tim Barabe, vice presidente esecutivo e direttore finanziario di Affymetrix. “Con 2011 vendita preveduta per superare $70 milioni, i redditi lordi al di sopra di 70% e del margine di EBITDA di circa 30%, eBioscience rende a Affymetrix una società molto più forte, sia funzionalmente che finanziariamente. Il prezzo d'acquisto rappresenta circa 4,5 volte 2011 reddito e 14 volte 2011 EBITDA.„

La transazione sarà costituita un fondo per facendo uso di una combinazione di cassa di approssimativamente 50% e di debito commesso 50% per evitare la diluizione e massimizzare il valore agli azionisti.

Affymetrix ha ottenuto un impegno di finanziamento assicurato anziano completamente sottoscritto nella quantità di $190 milioni (funzione compresa di credito rotativo $20 milioni) piombo dall'agente amministrativo GE Capital, servizi finanziari di sanità ed includendo, come i prestatori, la Banca di Silicon Valley, LLC di sanità di CIT e CIT contano. Affymetrix sarà richiesto per conservare la cassa di circa $95 milioni per riguardare il suo debito convertibile eccezionale che può essere messo alla società a gennaio di 2013. I servizi di GE Capital, la Banca di Silicon Valley e LLC capitale di obbligazioni di CIT serviranno da arrangiatori e bookrunners uniti del cavo per la transazione.

Source:

Affymetrix