Aviso: Esta página é uma tradução automática da página original em inglês. Por favor note uma vez que as traduções são geradas por máquinas, não tradução tudo será perfeita. Este site e suas páginas da Web destinam-se a ler em inglês. Qualquer tradução deste site e suas páginas da Web pode ser imprecisas e imprecisos no todo ou em parte. Esta tradução é fornecida como uma conveniência.

Affymetrix assina o acordo definitivo adquirir o eBioscience

Affymetrix, Inc., (NASDAQ: AFFX) anunciou hoje que assinou um acordo definitivo adquirir o eBioscience, Inc., San Diego privado-guardarado, empresa Ca-baseada com uma posição líder de mercado em reagentes do cytometry e do immunoassay de fluxo para a imunologia e a pesquisa e os diagnósticos da oncologia. Sob as condições do contrato, Affymetrix adquirirá o eBioscience para $330 milhões no assunto do dinheiro a determinados ajustes habituais. A transacção é sujeita às circunstâncias de fechamento habituais e é esperada fechar-se tarde no quarto trimestre de 2011.

Affymetrix espera a aquisição do eBioscience:

  • Crie oportunidades comerciais novas significativas nas aplicações cargo-genomic chaves da imunologia, da oncologia, da biologia celular, da biologia de célula estaminal, e dos diagnósticos
  • Diversifique os rendimentos da empresa para complementar sua concessão da genómica
  • Aumente o negócio crescente da empresa em diagnósticos moleculars
  • Expanda a carteira do produto da empresa para incluir reagentes multicoloridos do cytometry de fluxo e um espectro largo dos reagentes para a análise dos cytokines, dos factores de crescimento e de outras proteínas solúveis
  • Aumente as oportunidades do produto operacional e novo para produtos da análise do RNA e da proteína de Panomics
  • Leverage as capacidades comerciais de ambas as empresas para gerar oportunidades novas para o crescimento

“A aquisição do eBioscience é transformacional para nosso negócio, e nós somos entusiásticos sobre as oportunidades que cria,” disse o Dr. Frank Witney, presidente e director-geral de Affymetrix. “Com eBioscience, Affymetrix expandirá significativamente seus mercados endereçáveis adicionando uma carteira líder de mercado de baseado em celulas e de immunoassays. Estes produtos novos são uma parte crítica dos trabalhos dos nossos clientes em nossos mercados-alvo chaves da medicina translational, oncologia, e imunologia. Nós acreditamos que estes mercados representam quase uma oportunidade anual do dólar do three-billion, que ponha Affymetrix sobre um trajecto contínuo ao crescimento e à rentabilidade sustentados. Nós olhamos para a frente a dar boas-vindas a equipe do eBioscience à família de Affymetrix.”

“Esta transacção coloca Affymetrix no pelotão da frente da imunologia e oncologia, dois dos segmentos os mais de crescimento rápido da medicina molecular e translational,” disse o Dr. Stephen P.A. Fodor, fundador e presidente de Affymetrix. o “eBioscience complementa nossos negócios tradicionais da genómica e da citogenética, e reforça dramàtica nossa fundação em diagnósticos moleculars.”

“A combinação de Affymetrix e de eBioscience tem benefícios significativos,” disse Tim Barabe, vice-presidente executivo e Director Financeiro de Affymetrix. “Com as 2011 vendas esperadas exceder $70 milhões, margens bruto além de 70% e de margem de EBITDA de aproximadamente 30%, eBioscience faz a Affymetrix uma empresa muito mais forte, operacionalmente e financeira. O preço de compra representa aproximadamente 4,5 vezes 2011 o rendimento e 14 vezes 2011 EBITDA.”

A transacção será financiada usando uma combinação de dinheiro-em-mão de aproximadamente 50% e de débito comprometido 50% para evitar a diluição e maximizar o valor aos accionistas.

Affymetrix obteve um comprometimento de financiamento fixado sénior inteiramente subscrito na quantidade de $190 milhões (incluindo uma facilidade de crédito $20 milhões revolvendo) conduzidos pelo agente administrativo GE Capital, serviços financeiros dos cuidados médicos e incluindo, como os emprestadores, o banco do Silicon Valley, dos cuidados médicos do CIT LLC e CIT depositam. Affymetrix será exigido para reter a dinheiro-em-mão de aproximadamente $95 milhões para cobrir seu débito convertível proeminente que pode ser posto à empresa em janeiro de 2013. Os mercados GE Capitais, o banco do Silicon Valley e das seguranças do CIT LLC de capital servirão como coordenadores e bookrunners comum do chumbo para a transacção.

Source:

Affymetrix