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Affymetrix firma el acuerdo definitivo de detectar eBioscience

Affymetrix, Inc., (NASDAQ: AFFX) anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo de detectar eBioscience, Inc., San Diego privado-esperado, compañía Ca-basada con una posición industria-de cabeza en los reactivos del cytometry y del immunoensayo de flujo para la inmunología e investigación y los diagnósticos de la oncología. De conformidad con el acuerdo, Affymetrix detectará el eBioscience para $330 millones en efectivo conforme a ciertos ajustes habituales. Se prevee que la transacción está conforme a condiciones cerradas habituales y se cierre tarde en el cuarto trimestre de 2011.

Affymetrix cuenta con la adquisición del eBioscience:

  • Cree las nuevas oportunidades comerciales importantes en los usos poste-genomic dominantes de la inmunología, de la oncología, de la biología celular, de la biología de célula madre, y de los diagnósticos
  • Diversifique los ingresos de la compañía para complementar su licencia de la genómica
  • Aumente el asunto cada vez mayor de la compañía en diagnósticos moleculares
  • Despliegue la cartera del producto de la compañía para incluir reactivos multicolores del cytometry de flujo y un espectro amplio de los reactivos para el análisis de cytokines, de factores de incremento y de otras proteínas solubles
  • Aumente las oportunidades del producto operativo y nuevo para los productos del análisis del ARN y de la proteína de Panomics
  • Leverage las capacidades comerciales de ambas compañías para generar las nuevas oportunidades para el incremento

“La adquisición del eBioscience es transformacional para nuestro asunto, y somos entusiastas sobre las oportunidades que crea,” dijo al Dr. Frank Witney, presidente y director general de Affymetrix. “Con el eBioscience, Affymetrix desplegará importante sus mercados direccionables agregando una cartera industria-de cabeza de célula-basado y los immunoensayos. Estos nuevos productos son una parte crítica del flujo de trabajo de nuestros clientes en nuestros mercados de objetivo dominante del remedio de translación, oncología, e inmunología. Creemos que estos mercados representan casi una oportunidad anual del dólar del three-billion, que pondrá Affymetrix en un camino sólido al incremento y a la rentabilidad continuos. Observamos adelante a acoger con satisfacción a las personas del eBioscience a la familia de Affymetrix.”

“Esta transacción coloca Affymetrix en la vanguardia de la inmunología y oncología, dos de los segmentos de más rápido crecimiento del remedio molecular y de translación,” dijo al Dr. Stephen P.A. Fodor, fundador y presidente de Affymetrix. el “eBioscience complementa nuestros asuntos tradicionales de la genómica y de la citogenética, y fortalece dramáticamente nuestro asiento en diagnósticos moleculares.”

“La combinación de Affymetrix y del eBioscience tiene ventajas importantes,” dijo a Tim Barabe, vicepresidente ejecutivo y Director Financiero de Affymetrix. “Con 2011 ventas preveídas para exceder $70 millones, márgenes bruto superior al 70% y al margen de EBITDA del aproximadamente 30%, eBioscience hace Affymetrix a una compañía mucho más fuerte, operacionalmente y financieramente. El precio de compra representa aproximadamente 4,5 por 2011 los ingresos y 14 por 2011 EBITDA.”

La transacción será financiada usando una combinación de la efectivo-en-mano del áspero 50% y de la deuda comprometida el 50% para evitar la dilución y para maximizar valor a los accionistas.

Affymetrix ha obtenido una consolidación financiera asegurada mayor completo subscrita en la cantidad de $190 millones (instalación incluyendo del crédito renovable $20 millones) llevados por el agente administrativo GE Capital, servicios financieros de la atención sanitaria e incluyendo, como los proveedores de fondos, la inclinación lateral de Silicon Valley, LLC de la atención sanitaria del CIT y CIT ejercen la actividad bancaria. Affymetrix será requerido para conservar la efectivo-en-mano de aproximadamente $95 millones para revestir su deuda convertible excepcional que se pueda poner a la compañía en enero de 2013. Los mercados de GE Capital, la inclinación lateral de Silicon Valley y LLC de capital de las seguridades del CIT servirán como coordinadores financieros y bookrunners comunes del guía para la transacción.

Source:

Affymetrix