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Bristol-Myers Squibb pour acquérir Amylin

Compagnie de Bristol-Myers Squibb (NYSE : BMY) et Amylin Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ : AMLN) annoncé aujourd'hui que Bristol-Myers Squibb acquerra Amylin pour $31,00 selon la part comptant, conformément à une OPA partielle d'argent liquide et à une deuxième fusion d'opération, ou un prix d'achat total d'approximativement $5,3 milliards. Toute la valeur de la transaction, y compris la créance nette d'Amylin et une obligation contractuelle de paiement à Eli Lilly et à la compagnie, se montant ensemble à environ $1,7 milliards, est approximativement $7 milliards. L'acquisition a été reconnue à l'unanimité par les conseils d'administration de Bristol-Myers Squibb et d'Amylin. Le conseil d'administration d'Amylin a unanimement recommandé que les actionnaires d'Amylin offrent leurs parts dans l'OPA partielle.

« Nous sommes heureux d'annoncer cette transaction qui fournit la valeur considérable pour des actionnaires d'Amylin »

Bristol-Myers Squibb et AstraZeneca (LANDSOUTHEAST : AZN) annoncé aujourd'hui que, suivant l'achèvement de l'acquisition de Bristol-Myers Squibb d'Amylin, les compagnies entameront des agencements de collaboration, basés sur le cadre de l'alliance existante de diabète, concernant le développement et la commercialisation du portefeuille d'Amylin des produits. Après l'achèvement de l'acquisition de Bristol-Myers Squibb d'Amylin, AstraZeneca effectuera un paiement à Amylin, comme filiale complètement possédée de Bristol-Myers Squibb, dans la quantité d'approximativement $3,4 milliards comptant. Des bénéfices et les pertes résultant de la collaboration seront partagés également. De plus, AstraZeneca a l'option, exercisable à son seul discrétion suivant la fermeture de l'acquisition, pour déterminer des juste égaux de gouvernement au-dessus de la clavette stratégique et des décisions financières concernant la collaboration, sur le paiement à Bristol-Myers Squibb des $135 millions complémentaire. Ces agencements de collaboration ont été reconnus par les conseils d'administration de Bristol-Myers Squibb et d'AstraZeneca.

Amylin est une compagnie biopharmaceutical consacrée à la découverte, au développement et à la commercialisation des médicaments novateurs pour des patients présentant le diabète et d'autres maladies métaboliques. L'orientation primaire d'Amylin est sur la recherche, le développement et la commercialisation d'une concession des agonistes GLP-1, pour la demande de règlement du diabète de type 2.

« Portefeuille novateur du diabète d'Amylin, les gens doués et l'installation industrielle de pointe complètent notre commandement de longue date dans le metabolics, » a dit Lamberto Andreotti, cadre supérieur, Bristol-Myers Squibb. « Nous sommes heureux de pouvoir renforcer le portefeuille que nous avons établi pour aider des patients présentant le diabète par l'établissement sur la réussite Amylin a eu avec sa concession GLP-1. L'acquisition d'Amylin par Bristol-Myers Squibb est également une façon unique pour que Bristol-Myers Squibb et AstraZeneca augmente l'alliance entre les deux compagnies, et elle explique l'approche novatrice et visée de Bristol-Myers Squibb aux partenariats et au développement commercial. »

Simon Lowth, cadre supérieur intérimaire d'AstraZeneca, a dit : « C'est une proposition irrésistible qui aura un choc positif immédiat sur des comptabilités et est entièrement en conformité avec notre stratégie partnering indiquée pour améliorer l'accroissement de haut-line et pour renforcer notre pipeline d'étape tardive. L'élargissement de notre collaboration de diabète avec Bristol-Myers Squibb est une autre étape importante vers produire une position de leadership dans la demande de règlement d'une maladie avec élever le besoin médical imprévisible qui atteint des proportions épidémiques dans beaucoup de régions du monde. Les forces de développement, de réglementation et commerciales combinées de l'alliance d'AstraZeneca et de Bristol Myers Squibb pour le diabète fournit une excellente plate-forme pour débloquer le potentiel des demandes de règlement différenciées d'Amylin au profit des patients mondiaux et pour nos actionnaires. »

« Nous sommes heureux d'annoncer cette transaction qui fournit la valeur considérable pour des actionnaires d'Amylin, » avons dit Daniel M. Bradbury, président directeur général d'Amylin. « Au-dessus du bout plusieurs mois, notre conseil d'administration, avec l'assistance de nos conseillers financiers et juridiques, a été activement engagés dans un procédé stratégique robuste et complet conçu pour maximiser la valeur de notre seule concession de diabète. Je crois fortement que nous avons atteint cet objectif. Notre lancement récent des États-Unis de BYDUREON, le traitement hebdomadaire tout premier pour des patients présentant le diabète de type 2, a solidifié notre position comme force d'entraînement dans le combat contre cette épidémie globale de montée. D'une manière primordiale, cette transaction avec Bristol-Myers Squibb et leur alliance avec AstraZeneca fournissent les moyens de maximiser le potentiel et le choc des traitements novateurs du diabète d'Amylin et d'atteindre plus de patients autour du monde avec des options de demande de règlement pour aider à manager leur maladie. De plus, je voudrais reconnaître et remercier les employés spécifiques d'Amylin dont les efforts inlassables sont responsables de produire la valeur énorme qui est identifiée aujourd'hui par deux des compagnies les plus respectées dans l'industrie pharmaceutique. »

Les moyens d'Amylin comprennent :

  • Une concession de l'agoniste GLP-1, y compris deux demandes de règlement pour le diabète de type 2, l'injection de BYETTA (exenatide) et le BYDUREON (étendu-desserrage d'exenatide pour la poudre injectable et le solvant de mg de suspension/exenatide 2 pour la suspension prolongée de desserrage pour l'injection), reconnu pour l'usage aux États-Unis et l'Europe, et un pipeline de management de cycle de vie, y compris des dispositifs de la distribution et des améliorations de formulation. L'ajout de la concession d'Amylin GLP-1 le portefeuille actuel complète de Bristol-Myers Squibb et d'AstraZeneca diabète produisant une plate-forme complète de gestion de la maladie ;
  • Metreleptin, un analogue de leptin actuel à l'étude aux États-Unis Food and Drug Administration (FDA) pour la demande de règlement du diabète et/ou de la hypertriglycéridémie (hauts niveaux des triglycérides dans la circulation sanguine) dans les patients présentant les formes rares du lipodystrophy hérité ou acquis ;
  • Injection® de SYMLIN (acétate de pramlintide) un analogue d'amylin, reconnu par la FDA pour la demande de règlement du type 1 et des diabétiques de type 2 avec la régulation glycémique insuffisante sur l'insuline de repas-temps ; et
  • Des installations productives stériles de pointe en Ohio.

En vertu de l'accord de fusion définitif entre Bristol-Myers Squibb et Amylin, Bristol-Myers Squibb débutera une OPA partielle d'argent liquide pour acheter toutes les actions non amorties des actions ordinaires d'Amylin pour $31,00 selon la part. La fermeture de l'OPA partielle est sujette à des termes et conditions générales habituels, y compris l'offre d'un certain nombre de parts qui constitue au moins une majorité des actions non amorties d'Amylin des actions ordinaires, sur une base entièrement diluée, et l'expiration ou l'achêvement du délai de carence sous les améliorations anti-trust de Cerf-Scott-Rodino agissent. La convention prévoit également les usagers à l'effet, à condition des conditions habituelles, une fusion à compléter après l'achèvement de l'OPA partielle qui aurait comme conséquence toutes les parts non offertes dans l'OPA partielle étant convertie en droite de recevoir $31,00 selon la part comptant. L'accord de fusion contient une provision sous laquelle Amylin a décidé de ne solliciter aucune offre de concurrence pour la compagnie. Bristol-Myers Squibb financera l'acquisition de ses fonds disponibles et facilités de crédit existants.

Les compagnies s'attendent à ce que l'OPA partielle clôture approximativement trente jours après commencement de l'OPA partielle.

Citi et Evercore servent de conseillers financiers à Bristol-Myers Squibb relativement à l'acquisition et Kirkland et Ellis LLP est son conseiller juridique. La Banque d'Amérique Merrill Lynch sert de conseiller financier à AstraZeneca relativement aux transactions et Davis Polk et Wardwell LLP et Covington et épincetage LLP sont ses conseillers juridiques. Le LLC des valeurs mobilières de Credit Suisse (Etats-Unis) et le Goldman Sachs et les Cie. servent de conseillers financiers à Amylin relativement à l'acquisition et Skadden, Arps, ardoise, Meagher et Flom LLP est son conseiller juridique.

Pour Bristol-Myers Squibb, on s'attend à ce que les transactions soient dilutive aux bénéfices par action Non-GAAP (EPS) en 2012 et à 2013 par approximativement $0,03, devenant commencer légèrement accrétif en 2014 par l'augmentation signicative prévue dans la partie postérieure de la décennie. Le choc prévu de Non-GAAP EPS exclut l'amortissement comptable des biens incorporels acquis, coûts de restructuration et autre coûte associé aux transactions.

Source:

 Bristol-Myers and AstraZeneca