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Bristol-Myers Squibb per acquistare Amylin

Società di Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY) ed Amylin Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: AMLN) annunciato oggi che Bristol-Myers Squibb acquisterà Amylin per $31,00 per azione in contanti, conformemente ad un'offerta per aggiudicazione dei contanti e ad una seconda fusione di punto, o un prezzo d'acquisto aggregato di circa $5,3 miliardo. Il valore totale della transazione, compreso il debito netto di Amylin e un obbligo contrattuale di pagamento ad Eli Lilly & alla società, ammontanti insieme a circa $1,7 miliardo, è circa $7 miliardo. L'acquisizione è stata approvata all'unanimità dai consigli d'amministrazione di Bristol-Myers Squibb e di Amylin. Il consiglio d'amministrazione di Amylin ha raccomandato all'unanimità che gli azionisti di Amylin offrissero le loro azioni nell'offerta per aggiudicazione.

“Siamo soddisfatti di annunciare questa transazione che fornisce il valore sostanziale per gli azionisti di Amylin„

Bristol-Myers Squibb e AstraZeneca (LSE: AZN) annunciato oggi che, seguendo il completamento dell'acquisizione di Bristol-Myers Squibb di Amylin, le società prendparteeranno alle disposizioni di collaborazione, in base alla struttura dell'alleanza attuale del diabete, per quanto riguarda lo sviluppo e la commercializzazione del portafoglio di Amylin dei prodotti. A seguito di completamento dell'acquisizione di Bristol-Myers Squibb di Amylin, AstraZeneca effettuerà un pagamento a Amylin, come consociata interamente di proprietà di Bristol-Myers Squibb, nella quantità di circa $3,4 miliardo in contanti. Gli utili e le perdite in seguito alla collaborazione saranno divisi ugualmente. Inoltre, AstraZeneca ha l'opzione, esercitabile alla sua sola discrezione che segue il closing dell'acquisizione, per stabilire le destre uguali di controllo sopra il tasto strategico e le decisioni finanziarie per quanto riguarda la collaborazione, sopra il pagamento a Bristol-Myers Squibb di un $135 milioni supplementare. Queste disposizioni di collaborazione sono state approvate dai consigli d'amministrazione di Bristol-Myers Squibb e di AstraZeneca.

Amylin è una società biofarmaceutica dedicata alla scoperta, allo sviluppo ed alla commercializzazione delle medicine innovarici per i pazienti con il diabete ed altre malattie metaboliche. Il fuoco primario di Amylin è sulla ricerca, sullo sviluppo e sulla commercializzazione di una concessione degli agonisti GLP-1, per il trattamento del diabete di tipo 2.

“Portafoglio innovatore del diabete di Amylin, la gente di talento e l'istallazione industriale avanzata complementano la nostra direzione di lunga durata in metabolics,„ ha detto Lamberto Andreotti, il direttore generale, Bristol-Myers Squibb. “Siamo soddisfatti di potere rinforzare il portafoglio che abbiamo costruito per aiutare i pazienti con il diabete costruendo sul successo Amylin abbiamo avuti con la sua concessione GLP-1. L'acquisizione di Amylin da Bristol-Myers Squibb è egualmente un modo unico affinchè Bristol-Myers Squibb e AstraZeneca ampli l'alleanza fra le due società e dimostra l'approccio innovatore e mirato a di Bristol-Myers Squibb alle associazioni ed allo sviluppo di affari.„

Simon Lowth, direttore generale provvisorio di AstraZeneca, ha detto: “Questa è una proposta coercitiva che avrà un impatto positivo immediato sui redditi ed è completamente in conformità con la nostra strategia partnering specificata per migliorare la crescita del superiore line e per rinforzare la nostra conduttura della fase recente. L'ampliamento della nostra collaborazione del diabete con Bristol-Myers Squibb è un altro punto importante verso la creazione della posizione di leadership nel trattamento di una malattia con la coltura del bisogno medico insoddisfatto che sta raggiungendo le proporzioni epidemiche in molte aree del mondo. Le resistenze regolarici e commerciali combinate dello sviluppo, dell'alleanza di Bristol e di AstraZeneca Myers Squibb per il diabete fornisce una piattaforma eccellente per aprire il potenziale dei trattamenti differenziati di Amylin a favore dei pazienti universalmente e per i nostri azionisti.„

“Siamo soddisfatti di annunciare questa transazione che fornisce il valore sostanziale per gli azionisti di Amylin,„ abbiamo detto Daniel M. Bradbury, presidente e direttore generale di Amylin. “Sopra l'ultimo parecchi mesi, il nostro consiglio d'amministrazione, con l'assistenza dei nostri Consiglieri finanziari e legali, attivamente è stato impegnato in un trattamento strategico robusto ed accurato destinato per massimizzare il valore della nostra concessione unica del diabete. Credo forte che abbiamo compiuto quell'obiettivo. Il nostro lancio recente di BYDUREON, la terapia settimanale mai vista degli Stati Uniti per i pazienti con il diabete di tipo 2, ha solidificato la nostra posizione come forza motrice nella lotta contro questa epidemia globale aumentante. D'importanza, questa transazione con Bristol-Myers Squibb e la loro alleanza con AstraZeneca forniscono i mezzi per massimizzare il potenziale e l'impatto delle terapie innovarici del diabete di Amylin e per raggiungere più pazienti intorno al mondo con le opzioni del trattamento per contribuire a gestire la loro malattia. Inoltre, vorrei ringraziare e ringraziare gli impiegati dedicati di Amylin di cui gli sforzi instancabili sono responsabili della creazione del valore tremendo che sta riconoscendo oggi da due delle società rispettate nell'industria farmaceutica.„

I beni di Amylin includono:

  • Una concessione dell'agonista GLP-1, compreso due trattamenti per il diabete di tipo 2, iniezione di BYETTA (exenatide) e BYDUREON (esteso-versione di exenatide per la polvere iniettabile ed il solvente di mg exenatide/della sospensione 2 per la sospensione prolungata della versione per l'iniezione), approvato per uso sia negli Stati Uniti che Europa e una conduttura della gestione del ciclo di vita, compreso le unità di consegna ed i miglioramenti di formulazione. L'aggiunta della concessione di Amylin GLP-1 complementa portafoglio corrente del diabete di AstraZeneca e di Bristol-Myers Squibb che crea una piattaforma completa della gestione di malattia;
  • Metreleptin, un analogo di leptina corrente allo studio agli Stati Uniti Food and Drug Administration (FDA) per il trattamento di diabete e/o del hypertriglyceridemia (alti livelli dei trigliceridi nella circolazione sanguigna) in pazienti con i moduli rari della lipodistrofia ereditata o acquistata;
  • Iniezione® di SYMLIN (acetato di pramlintide) un analogo di amylin, approvato da FDA per il trattamento dei pazienti del diabete di tipo 2 e di tipo 1 con controllo glycemic insufficiente sull'insulina di pasto-tempo; e
  • Un'installazione produttiva sterile avanzata nell'Ohio.

Ai sensi dell'accordo di fusione definitivo fra Bristol-Myers Squibb e Amylin, Bristol-Myers Squibb comincerà un'offerta per aggiudicazione dei contanti approvvigionare tutte azioni in circolazione dell'azione ordinaria di Amylin per $31,00 per azione. Il closing dell'offerta per aggiudicazione è conforme ai termini e condizioni generali consueti, compreso l'offerta di una serie di azioni che costituisce almeno una maggioranza delle azioni in circolazione di Amylin dell'azione ordinaria, su una base completamente diluita e la scadenza o la chiusura del periodo di attesa nell'ambito dei miglioramenti antitrust di Hart-Scott-Rodino agisce. L'accordo egualmente prevede i partiti ad effetto salvo circostanze consuete, una fusione da completare dopo il completamento dell'offerta per aggiudicazione che provocherebbe tutte le azioni non offerte nell'offerta per aggiudicazione che è convertita in destra ricevere $31,00 per azione in contanti. L'accordo di fusione prevede una disposizione nell'ambito di cui Amylin ha acconsentito per non sollecitare alcune offerte in concorrenza per la società. Bristol-Myers Squibb finanzierà l'acquisizione dalle sue risorse liquide e facilità di credito attuali.

Le società prevedono l'offerta per aggiudicazione chiudere i circa trenta giorni dopo l'inizio dell'offerta per aggiudicazione.

Citi e Evercore stanno servendo da Consiglieri finanziari a Bristol-Myers Squibb nell'ambito dell'acquisizione e Kirkland & Ellis LLP è il suo consulente legale. La banca di America Merrill Lynch sta servendo da Consigliere finanziario a AstraZeneca nell'ambito delle transazioni e Davis Polk & Wardwell LLP e Covington & la slappolatura LLP sono i sui consulenti legali. Il LLC di obbligazioni di Credit Suisse (U.S.A.) e Goldman Sachs & i Co. stanno servendo da Consiglieri finanziari a Amylin nell'ambito dell'acquisizione e Skadden, Arps, bramma, Meagher & Flom LLP è il suo consulente legale.

Per Bristol-Myers Squibb, le transazioni si pensano che siano dilutive ai benefici per azione di Non GAAP (EPS) nel 2012 e a 2013 da circa $0,03, trasformandosi cominciare leggermente accrescitivo nel 2014 con l'accrescimento significativo preveduto nella parte successiva della decade. L'impatto stimato di Non GAAP ENV esclude il rimborso dei beni intangibili acquistati, costi della ristrutturazione ed altro costa associato con le transazioni.

Source:

 Bristol-Myers and AstraZeneca