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Bristol-Myers Squibb para adquirir Amylin

Empresa de Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY) e Amylin Fármacos, Inc. (NASDAQ: AMLN) anunciado hoje que Bristol-Myers Squibb adquirirá Amylin para $31,00 pela parte no dinheiro, conforme a uma oferta macia de dinheiro e a uma segunda fusão da etapa, ou um preço de compra agregado de aproximadamente $5,3 bilhões. O valor total da transacção, incluindo o débito líquido de Amylin e uma obrigação contratual do pagamento a Eli Lilly & à empresa, totalizando junto aproximadamente $1,7 bilhões, é aproximadamente $7 bilhões. A aquisição foi aprovada unânime pelos conselhos de administração de Bristol-Myers Squibb e de Amylin. O conselho de administração de Amylin recomendou unânime que os accionistas de Amylin oferecem suas partes na oferta macia.

“Nós somos satisfeitos anunciar esta transacção que fornece o valor substancial para accionistas de Amylin”

Bristol-Myers Squibb e AstraZeneca (LSE: AZN) anunciado hoje que, seguindo a conclusão da aquisição de Bristol-Myers Squibb de Amylin, as empresas participarão no regime da colaboração, com base na estrutura da aliança existente do diabetes, em relação à revelação e à comercialização da carteira de Amylin dos produtos. Depois da conclusão da aquisição de Bristol-Myers Squibb de Amylin, AstraZeneca fará um pagamento a Amylin, como uma subsidiária completamente possuída de Bristol-Myers Squibb, na quantidade de aproximadamente $3,4 bilhões no dinheiro. Os lucros e as perdas que elevaram da colaboração serão compartilhados ingualmente. Além, AstraZeneca têm a opção, exercisable em seu critério exclusivo que segue o closing da aquisição, para estabelecer direitos iguais da administração sobre a chave estratégica e decisões financeiras em relação à colaboração, em cima do pagamento a Bristol-Myers Squibb de um $135 milhões adicional. Este regime da colaboração foi aprovado pelos conselhos de administração de Bristol-Myers Squibb e de AstraZeneca.

Amylin é uma empresa biofarmaceutico dedicada à descoberta, à revelação e à comercialização de medicinas inovativas para pacientes com diabetes e outras doenças metabólicas. O foco preliminar de Amylin está na pesquisa, na revelação e na comercialização de uma concessão dos agonistas GLP-1, para o tratamento do tipo - diabetes 2.

De “carteira inovativa do diabetes Amylin, os povos talentosos e a instalação de manufactura avançada complementam nossa liderança de longa data no metabolics,” disse Lamberto Andreotti, director geral, Bristol-Myers Squibb. “Nós somos satisfeitos poder reforçar a carteira que nós construímos para ajudar pacientes com diabetes construindo no sucesso Amylin tivemos com sua concessão GLP-1. A aquisição de Amylin por Bristol-Myers Squibb é igualmente uma maneira original para que Bristol-Myers Squibb e AstraZeneca expanda a aliança entre as duas empresas, e demonstra a perspectiva inovativa e visada de Bristol-Myers Squibb às parcerias e ao desenvolvimento de negócios.”

Simon Lowth, director geral provisório de AstraZeneca, disse: “Esta é uma proposição de obrigação que tenha um impacto positivo imediato em rendimentos e é inteiramente na linha de nossa estratégia partnering indicada para aumentar a parte-linha crescimento e para reforçar nosso encanamento da fase atrasada. O alargamento de nossa colaboração do diabetes com Bristol-Myers Squibb é uma outra etapa importante para a criação de uma liderança no tratamento de uma doença com o crescimento da necessidade médica não satisfeita que está alcançando proporções epidémicas em muitas áreas do mundo. As forças combinadas da revelação, as reguladoras e as comerciais da aliança de AstraZeneca e de Bristol Myers Squibb para o diabetes fornecem uma plataforma excelente para destravar no mundo inteiro o potencial dos tratamentos diferenciados de Amylin em favor dos pacientes e para nossos accionistas.”

“Nós somos satisfeitos anunciar esta transacção que fornece o valor substancial para accionistas de Amylin,” dissemos Daniel M. Bradbury, presidente e director-geral de Amylin. “Sobre o último diversos meses, nosso conselho de administração, com a ajuda de nossos conselheiros financeiros e legais, foram contratados activamente em um processo estratégico robusto e completo projetado maximizar o valor de nossa concessão original do diabetes. Eu acredito fortemente que nós realizamos esse objetivo. Nosso lançamento recente de BYDUREON, o primeiro - terapia sempre uma vez que-semanal para pacientes com tipo - diabetes 2 dos E.U., solidificou nossa posição como uma força motriz na luta contra esta epidemia global de aumentação. Importante, esta transacção com Bristol-Myers Squibb e sua aliança com AstraZeneca fornecem os meios maximizar o potencial e o impacto de terapias inovativas do diabetes de Amylin e alcançar em todo o mundo mais pacientes com opções do tratamento para ajudar a controlar sua doença. Além, eu gostaria de reconhecer e agradecer aos empregados dedicados de Amylin cujos os esforços incansáveis são responsáveis para criar o valor tremendo que está sendo reconhecido hoje por duas das empresas as mais respeitadas na indústria farmacêutica.”

Os recursos de Amylin incluem:

  • Uma concessão do agonista GLP-1, incluindo dois tratamentos para o tipo - diabetes 2, injecção de BYETTA (exenatide) e BYDUREON (prolongado-liberação do exenatide para o pó injectável e o solvente do magnésio da suspensão/exenatide 2 para a suspensão prolongada da liberação para a injecção), aprovado para o uso nos E.U. e Europa, e um encanamento da gestão do ciclo de vida, incluindo dispositivos da entrega e melhorias da formulação. A adição da concessão de Amylin GLP-1 complementa carteira actual do diabetes de Bristol-Myers Squibb e de AstraZeneca que cria uma plataforma detalhada da gestão da doença;
  • Metreleptin, um analog do leptin actualmente sob a revisão nos E.U. Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento do diabetes e/ou do hypertriglyceridemia (níveis elevados de triglycerides na circulação sanguínea) nos pacientes com formulários raros do lipodystrophy herdado ou adquirido;
  • Injecção® de SYMLIN (acetato do pramlintide) um analog do amylin, aprovado pelo FDA para o tratamento do tipo - 1 e tipo - 2 pacientes do diabetes com controle glycemic inadequado na insulina do refeição-tempo; e
  • Uma instalação de produção estéril avançada em Ohio.

Sob os termos do acordo de fusão definitivo entre Bristol-Myers Squibb e Amylin, Bristol-Myers Squibb começará uma oferta macia de dinheiro a comprar todas as acção em circulação das acções comuns de Amylin para $31,00 pela parte. O closing da oferta macia é sujeito aos termos e condições habituais, incluindo a proposta de um número de partes que constitui pelo menos uma maioria das acção em circulação de Amylin de acções comuns, em uma base inteiramente diluída, e a expiração ou a terminação do período de espera sob as melhorias antitrustes de Cervo-Scott-Rodino actuam. O acordo igualmente prevê os partidos ao efeito, assunto às circunstâncias habituais, uma fusão a ser terminada depois da conclusão da oferta macia que conduziria a todas as partes não oferecidas na oferta macia que está sendo convertida no direito de receber $31,00 pela parte no dinheiro. O acordo de fusão contem uma disposição sob que Amylin concordou não solicitar nenhumas ofertas de competência para a empresa. Bristol-Myers Squibb financiará a aquisição de seus recursos de dinheiro e facilidades de crédito existentes.

As empresas esperam a oferta macia fechar aproximadamente trinta dias após o começo da oferta macia.

Citi e Evercore estão servindo como conselheiros financeiros a Bristol-Myers Squibb em relação à aquisição e Kirkland & Ellis LLP são seu assessor legal. O Banco Americano Merrill Lynch está servindo como o conselheiro financeiro a AstraZeneca em relação às transacções e Davis Polk & Wardwell LLP e Covington & o espinçamento LLP são seus assessores legais. O LLC das seguranças de Credit Suisse (EUA) e Goldman Sachs & os Co. estão servindo como conselheiros financeiros a Amylin em relação à aquisição e Skadden, Arps, ardósia, Meagher & Flom LLP são seu assessor legal.

Para Bristol-Myers Squibb, as transacções são esperadas ser dilutive às receitas por acção Não-GAAP (EPS) em 2012 e a 2013 por aproximadamente $0,03, transformando-se começar ligeira aumentávela em 2014 com o aumento significativo esperado na parte mais atrasada da década. O impacto calculado de Não-GAAP EPS exclui a amortização de recursos intangíveis adquiridos, custos da reestruturação e outro custa associado com as transacções.

Source:

 Bristol-Myers and AstraZeneca