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Bristol-Myers Squibb para detectar Amylin

Compañía de Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY) y Amylin Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: AMLN) anunciado hoy que Bristol-Myers Squibb detectará Amylin para $31,00 por la parte en efectivo, conforme a un anuncio de licitación de efectivo y a una segunda fusión del paso, o un precio de compra global de aproximadamente $5,3 mil millones. El valor total de la transacción, incluyendo la deuda neta de Amylin y una obligación contractual del pago a Eli Lilly y a la compañía, juntos sumando cerca de $1,7 mil millones, es aproximadamente $7 mil millones. La adquisición ha sido aprobada unánimemente por las juntas directivas de Bristol-Myers Squibb y de Amylin. La junta directiva de Amylin ha recomendado unánimemente que los accionistas de Amylin ofrecen sus partes en el anuncio de licitación.

“Estamos satisfechos anunciar esta transacción que ofrezca el valor sustancial para los accionistas de Amylin”

Bristol-Myers Squibb y AstraZeneca (LSE: AZN) anunciado hoy que, siguiendo la realización de la adquisición de Bristol-Myers Squibb de Amylin, las compañías firmarán acuerdos de la colaboración, sobre la base del marco de la alianza existente de la diabetes, con respecto el revelado y a la comercialización de la cartera de Amylin de productos. Después de la realización de la adquisición de Bristol-Myers Squibb de Amylin, AstraZeneca hará un pago a Amylin, como filial enteramente poseída de Bristol-Myers Squibb, en la cantidad de aproximadamente $3,4 mil millones en efectivo. Los beneficios y las bajas que se presentan de la colaboración serán compartidos igualmente. Además, AstraZeneca tiene la opción, ejercitable en su entera discreción que sigue el closing de la adquisición, para establecer las derechas iguales del gobierno sobre la llave estratégica y las decisiones financieras con respecto a la colaboración, sobre el pago a Bristol-Myers Squibb de $135 millones adicional. Estas ordenaciones de la colaboración han sido aprobadas por las juntas directivas de Bristol-Myers Squibb y de AstraZeneca.

Amylin es una compañía biopharmaceutical dedicada al descubrimiento, al revelado y a la comercialización del remedio innovador para los pacientes con diabetes y otras enfermedades metabólicas. El foco primario de Amylin está en la investigación, el revelado y la comercialización de una licencia de los agonistas GLP-1, para el tratamiento del tipo - diabetes 2.

“Cartera innovadora de la diabetes de Amylin, la gente talentosa y la instalación industrial avanzada complementan nuestro prolongado liderazgo en metabolics,” dijo a Lamberto Andreotti, director general, Bristol-Myers Squibb. “Estamos satisfechos poder fortalecer la cartera que hemos construido para ayudar a pacientes con diabetes empleando el éxito Amylin hemos tenido con su licencia GLP-1. La adquisición de Amylin por Bristol-Myers Squibb es también una manera única para que Bristol-Myers Squibb y AstraZeneca desplieguen la alianza entre las dos compañías, y demuestra la aproximación innovadora y apuntada de Bristol-Myers Squibb a las sociedades y al desarrollo de negocios.”

Simon Lowth, director general interino de AstraZeneca, dijo: “Éste es un asunto que obliga que tendrá un impacto positivo inmediato en ingresos y coincide completo con nuestra estrategia partnering declarada para aumentar la capota-línea incremento y para fortalecer nuestra tubería del último escenario. El ensanchamiento de nuestra colaboración de la diabetes con Bristol-Myers Squibb es otro paso importante hacia crear un liderazgo en el tratamiento de una enfermedad con el crecimiento de la necesidad médica incumplida que está alcanzando proporciones epidémicas en muchas áreas del mundo. Las fuerzas combinadas del revelado, reguladoras y comerciales de la alianza de AstraZeneca y de Bristol Myers Squibb para la diabetes ofrecen una plataforma excelente para abrir el potencial de los tratamientos distinguidos de Amylin en.beneficio de pacientes por todo el mundo y para nuestros accionistas.”

“Estamos satisfechos anunciar esta transacción que ofrezca el valor sustancial para los accionistas de Amylin,” dijimos a Daniel M. Bradbury, presidente y director general de Amylin. “Sobre la horma varios meses, nuestra junta directiva, con la ayuda de nuestros asesores financieros y jurídicos, se han dedicado activamente a un proceso estratégico robusto y completo diseñado para maximizar el valor de nuestra licencia única de la diabetes. Creo fuertemente que hemos logrado ese objetivo. Nuestro lanzamiento reciente de BYDUREON, la primera terapia semanal de los E.E.U.U. para los pacientes con el tipo - la diabetes 2, solidificó nuestra posición como fuerza impulsora en el combate contra esta epidemia global de levantamiento. Importantemente, esta transacción con Bristol-Myers Squibb y su alianza con AstraZeneca ofrecen los medios de maximizar el potencial y el impacto de las terapias innovadoras de la diabetes de Amylin y de alcanzar a más pacientes en todo el mundo con opciones del tratamiento para ayudar a manejar su enfermedad. Además, quisiera reconocer y agradecer a los empleados dedicados de Amylin cuyos esfuerzos incansables son responsables de crear el enorme valor que está siendo reconocido hoy por dos de las compañías respetadas de la industria farmacéutica.”

El poderío de Amylin incluye:

  • Una licencia del agonista GLP-1, incluyendo dos tratamientos para el tipo - diabetes 2, inyección de BYETTA (exenatide) y BYDUREON (extendido-baja del exenatide para el polvo inyectable y el disolvente del magnesio de la suspensión/del exenatide 2 para la suspensión prolongada de la baja para la inyección), aprobado para el uso en los E.E.U.U. y Europa, y una tubería de la administración del ciclo vital, incluyendo los dispositivos del lanzamiento y las mejorías de la formulación. La adición de la licencia de Amylin GLP-1 complementa la cartera actual de la diabetes de Bristol-Myers Squibb y de AstraZeneca que crea una plataforma completa de la administración de la enfermedad;
  • Metreleptin, un análogo del leptin actualmente bajo revista en los E.E.U.U. Food and Drug Administration (FDA) para el tratamiento de la diabetes y/o del hypertriglyceridemia (niveles de triglicéridos en la circulación sanguínea) en pacientes con las formas raras de la lipodistrofia heredada o detectada;
  • Inyección® de SYMLIN (acetato del pramlintide) un análogo del amylin, aprobado por el FDA para el tratamiento del tipo 1 y del tipo - 2 pacientes de la diabetes con mando glycemic inadecuado en la insulina del comida-tiempo; y
  • Una instalación de producción estéril avanzada en Ohio.

De conformidad con el acuerdo de fusión definitivo entre Bristol-Myers Squibb y Amylin, Bristol-Myers Squibb comenzará un anuncio de licitación de efectivo para comprar todas las acciones en circulación de la acción ordinaria de Amylin para $31,00 por la parte. El closing del anuncio de licitación está conforme a condiciones habituales, incluyendo la oferta de varias partes que constituye por lo menos a una mayoría de las acciones en circulación de Amylin de la acción ordinaria, sobre una base completo diluida, y actúa la expiración o el fin del período de espera bajo mejorías anticompetitivas de Ciervo-Scott-Rodino. El acuerdo también preve los destacamentos al efecto, sujeto a condiciones habituales, una fusión que se terminará después de la realización del anuncio de licitación que daría lugar a todas las partes no ofrecidas en el anuncio de licitación que es convertido en la derecha de recibir $31,00 por la parte en efectivo. El acuerdo de fusión contiene una disposición bajo la cual Amylin ha acordado no solicitar ningunas ofertas de participación alternativa para la compañía. Bristol-Myers Squibb financiará la adquisición de sus recursos de efectivo y facilidades de crédito existentes.

Las compañías preveen que el anuncio de licitación cierre aproximadamente treinta días después del comienzo del anuncio de licitación.

Citi y Evercore están sirviendo como consejeros financieros a Bristol-Myers Squibb con respecto a la adquisición y Kirkland y Ellis LLP es su asesor jurídico. La Bank of America Merrill Lynch está sirviendo como consejero financiero a AstraZeneca con respecto a las transacciones y Davis Polk y Wardwell LLP y Covington y el despinzado LLP son sus asesores jurídicos. El LLC de las seguridades de Credit Suisse (los E.E.U.U.) y Goldman Sachs y los Co. están sirviendo como consejeros financieros a Amylin con respecto a la adquisición y Skadden, Arps, pizarra, Meagher y Flom LLP es su asesor jurídico.

Para Bristol-Myers Squibb, se prevee que las transacciones sean dilutive al beneficio por acción de No-GAAP (EPS) en 2012 y a 2013 por aproximadamente $0,03, convirtiéndose en el comenzar ligeramente acrecentador en 2014 con el aumento significativo preveído en la parte posterior de la década. El impacto estimado de No-GAAP EPS excluye la amortización de inmovilizados inmateriales detectados, costos de la reestructuración y otro cuesta asociado con las transacciones.

Source:

 Bristol-Myers and AstraZeneca