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La consociata di Mallinckrodt per acquistare tutte le azioni in circolazione dei prodotti farmaceutici di cadenza

Plc di Mallinckrodt (NYSE: MNK), una società globale principale dei prodotti farmaceutici di specialità e Cadence Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: CADX) oggi annunciata che hanno preso parte ad un accordo definitivo nell'ambito di cui una consociata del plc di Mallinckrodt comincerà un'offerta per aggiudicazione acquistare tutte le azioni in circolazione di Cadence Pharmaceuticals, Inc. per $14,00 per azione in contanti o circa $1,3 miliardo su una base completamente diluita, che rappresenta un premio di 32% ai 30 volumi vendere giorni di trascinamento ha pesato un prezzo medio (VWAP) di $10,62 per azione per Cadence Pharmaceuticals, Inc.

Conforme ai termini e condizioni generali consueti, i partiti invitare la transazione per chiudersi in mezzo atardi-Marzo. Mallinckrodt prevede che l'acquisizione sia immediatamente accrescitiva ai sui benefici per azione diluiti regolato di esercizio fiscale 2014 e significativamente accrescitivo al suo regolato di esercizio fiscale 2015 ha diluito i benefici per azione.

I prodotti farmaceutici di cadenza è una società biofarmaceutica messa a fuoco sui prodotti di commercializzazione principalmente per uso nella regolazione dell'ospedale. Il prodotto OFIRMEV (iniezione® della società dell'acetaminofene) è una formulazione endovenosa privata di acetaminofene per la gestione di delicato per moderare il dolore, la gestione del moderato a dolore severo con gli analgesici aggiuntiva dell'opioide e la riduzione di febbre. Dalla sua introduzione, OFIRMEV ha avvertito la forte crescita ed in un comunicato stampa ha pubblicato il 13 gennaio 2014, la cadenza ha riferito che prevede i redditi netti di $110,5 milioni per OFIRMEV durante l'anno civile 2013 confrontato a 2012 redditi riferiti del prodotto del netto di OFIRMEV di $50,1 milioni. OFIRMEV è corrente sul formulario in più di 2.350 ospedali degli Stati Uniti ed è stato usato per curare i 6 - 7 milione pazienti stimati poiché il suo lancio nel gennaio 2011 una nuova osservazione della droga per il prodotto è stato approvato da salubrità Canada.

Questa transazione accelera la crescita nel segmento dei prodotti farmaceutici della specialità di Mallinckrodt nei modi chiave. In primo luogo, la società aggiunge un altro prodotto potente della crescita, OFIRMEV, al portafoglio robusto del segmento del generico della sostanza gestito memoria ed al suo ruolo crescente delle marche come EXALGO®, Gablofen®, PENNSAID® 2% e, se approvata, XARTEMIS™ XR e più a lungo termine, MNK-155. Ulteriormente con forte presenza la cadenza ha stabilito nel servizio adiacente dell'ospedale, l'acquisizione aggiunge un'altra dimensione potenziale della crescita per il segmento, fornente Mallinckrodt un'opportunità di ampliare la portata e la penetrazione della società in questo canale importante.

“L'acquisizione dei prodotti farmaceutici di cadenza è coerente con il nostro scopo di stare bene ad una società globale principale dei prodotti farmaceutici di specialità,„ ha detto il segno Trudeau, direttore generale e Presidente di Mallinckrodt. “La crescita di OFIRMEV è determinata da una base espandentesi dei medici che stanno prescrivendo il prodotto per un numero aumentante di pazienti chirurgici e crediamo che il prodotto sia un'aggiunta eccezionale alla componente di marche del segmento farmaceutico della specialità di Mallinckrodt. Siamo stati impressionati con le forti relazioni che le organizzazioni commerciali della cadenza hanno stabilito con i clienti nel canale dell'ospedale e sono eccitate dall'opportunità di costruire su queste relazioni per ampliare la nostra piattaforma in questa area. Crediamo che Mallinckrodt sia ben situato più ulteriormente accelerare la traiettoria di OFIRMEV e realizzare il valore completo di questo prodotto nel mercato.„

“Siamo molto fieri di cui i nostri impiegati hanno compiuto ed in particolare la crescita molto forte noi ha raggiunto con OFIRMEV,„ ha detto Ted Schroeder, presidente e direttore generale dei prodotti farmaceutici di cadenza. “Le relazioni che abbiamo stabilito con i nostri clienti ed i vantaggi la droga ha fornito a milioni di pazienti attraverso gli Stati Uniti hanno contribuito alla forte crescita di anno in anno abbiamo veduto per il prodotto dal lancio. Crediamo che Mallinckrodt sia una misura naturale per fornire le risorse e la competenza che possono ampliare l'accesso paziente per OFIRMEV. Ulteriormente, questa transazione fornirà agli azionisti di cadenza un forte rendimento sul loro investimento.„

Termini supplementari della transazione

I consigli d'amministrazione di entrambe le società hanno approvato all'unanimità la transazione. Ai sensi dell'accordo, una consociata del plc di Mallinckrodt comincerà un'offerta per aggiudicazione approvvigionare tutte azioni in circolazione di azione ordinaria di Cadence Pharmaceuticals, Inc. per $14,00 per azione in contanti. Il completamento dell'offerta per aggiudicazione è conforme ai termini e condizioni generali consueti, compreso gli azionisti dei prodotti farmaceutici di cadenza che offrono una maggioranza delle azioni in circolazione e della scadenza dei prodotti farmaceutici di cadenza o la chiusura del periodo di attesa a norma della legge antitrust di miglioramenti di Hart Scott Rodino. A seguito di riuscito completamento dell'offerta per aggiudicazione, l'accordo assicura che Cadence Pharmaceuticals, Inc. si fonderà con una consociata di Mallinckrodt e si trasformerà in in una consociata di esclusiva proprietà di Mallinckrodt e tutte le azioni in circolazione restanti di Cadence Pharmaceuticals, Inc. riceveranno la stessa considerazione pagata ad altri azionisti nell'offerta per aggiudicazione.

L'offerta per aggiudicazione è preveduta essere completato in mezzo a tardi marzo 2014 salvo soddisfazione o rinuncia degli stati di offerta. Nell'ambito dell'offerta per aggiudicazione, determinati fondi affiliati con i soci del dominio, la camma L. Garner, James C. Blair, William R. LaRue e determinate altre entità hanno preso parte ad un'offerta e supportano l'accordo con il plc di Mallinckrodt conformemente a cui hanno acconsentito per offrire un cumulo di circa 13% delle azioni in circolazione farmaceutiche di cadenza nell'offerta. A seguito del completamento della transazione, le azioni di Cadence Pharmaceuticals, Inc. delisted da NASDAQ.

Finanziamento

Il plc di Mallinckrodt ha preso parte agli impegni di finanziamento di debito con le filiali di Deutsche Bank Securities Inc. che, insieme a cassa, si pensano che fornissero i fondi necessari per consumare l'acquisizione. Mallinckrodt prevede che il finanziamento per la transazione sia una funzione di prestito assicurata anziano di termine.

Consiglieri

Il Consigliere finanziario di Mallinckrodt per la transazione è Deutsche Bank Securities Inc. ed i sui Consiglieri legali sono Wachtell, Lipton, Rosen & Katz negli Stati Uniti ed Arthur Cox in Irlanda.

I Consiglieri finanziari dei prodotti farmaceutici di cadenza per la transazione sono Lazard e Centerview Partners ed il suo Consigliere legale è Latham & Watkins LLP.

Source:

Mallinckrodt plc