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A subsidiária de Mallinckrodt para adquirir todas as acção em circulação de fármacos da cadência

Plc de Mallinckrodt (NYSE: MNK), uma empresa global principal dos fármacos da especialidade, e Cadência Fármacos, Inc. (NASDAQ: CADX) anunciado hoje que participaram em um acordo definitivo sob que uma subsidiária do plc de Mallinckrodt começará uma oferta macia a adquirir todas as acção em circulação de Cadência Fármacos, Inc. para $14,00 pela parte no dinheiro ou aproximadamente $1,3 bilhões em uma base inteiramente diluída, que represente um prêmio de 32% ao preço de média ponderada de arrasto do volume de 30 dias de negociação (VWAP) de $10,62 pela parte para Cadência Fármacos, Inc.

O assunto aos termos e condições habituais, os partidos espera a transacção fechar-se em meados da tarde-Março. Mallinckrodt espera que a aquisição será imediatamente aumentávela a suas receitas por acção diluídas ajustadas do exercício orçamantal 2014, e significativamente aumentávela a suas receitas por acção diluídas ajustadas do exercício orçamantal 2015.

Os fármacos da cadência são uma empresa biofarmaceutico focalizada em produtos de comercialização principalmente para o uso no ajuste do hospital. O produto OFIRMEV da empresa® (injecção do acetaminophen) é uma formulação intravenosa proprietária do acetaminophen para a gestão de suave para moderar a dor, a gestão do moderado à dor severa com os analgésicos adjuvantes do opiáceo e a redução da febre. Desde sua introdução, OFIRMEV experimentou o crescimento forte, e em um comunicado de imprensa emitiu o 13 de janeiro de 2014, a cadência relatou que espera rendimentos líquidos de $110,5 milhões para OFIRMEV no ano civil 2013 comparado a 2012 rendimentos relatados do produto da rede de OFIRMEV de $50,1 milhões. OFIRMEV está actualmente no formulário em mais de 2.350 hospitais dos E.U. e foi usado para tratar uns 6 a 7 milhão pacientes calculados desde que seu lançamento em janeiro de 2011 uma submissão nova da droga para o produto foi aprovado pela saúde Canadá.

Esta transacção acelera o crescimento no segmento dos fármacos da especialidade de Mallinckrodt nas maneiras chaves. Primeiramente, a empresa adiciona um outro produto poderoso do crescimento, OFIRMEV, à carteira robusta do segmento de produtos genéricos controlados núcleo da substância e a sua lista crescente de tipos como EXALGO®, Gablofen®, PENNSAID® 2% e, se aprovada, XARTEMIS™ XR e mais a longo prazo, MNK-155. Adicionalmente com presença forte a cadência estabeleceu no mercado adjacente do hospital, a aquisição adiciona uma outra dimensão potencial do crescimento para o segmento, fornecendo Mallinckrodt uma oportunidade de expandir o alcance e a penetração da empresa neste canal importante.

“A aquisição de fármacos da cadência é consistente com nosso objetivo de assentar bem em uma empresa global principal dos fármacos da especialidade,” disse Mark Trudeau, director geral e presidente de Mallinckrodt. De “o crescimento OFIRMEV é conduzido por uma base de expansão dos médicos que estão prescrevendo o produto para um número crescente de pacientes cirúrgicos, e nós acreditamos que o produto será uma adição proeminente ao componente dos tipos do segmento farmacêutico da especialidade de Mallinckrodt. Nós fomos imprimidos com os relacionamentos fortes que as organizações comerciais da cadência estabeleceram com os clientes no canal do hospital e são entusiasmado pela oportunidade de construir nestes relacionamentos para expandir nossa plataforma nesta área. Nós acreditamos que Mallinckrodt é bem posicionado acelerar mais a trajectória de OFIRMEV e realizar o valor completo deste produto no mercado.”

“Nós somos muito orgulhosos do que nossos empregados realizaram, e em particular o crescimento muito forte nós conseguiu com OFIRMEV,” disse Ted Schroeder, presidente e director-geral de fármacos da cadência. “Os relacionamentos que nós estabelecemos com nossos clientes e os benefícios a droga forneceu a milhões de pacientes através dos E.U. contribuíram ao crescimento ano após ano forte nós vimos para o produto desde o lançamento. Nós acreditamos que Mallinckrodt é um ajuste natural para fornecer os recursos e a experiência que podem expandir o acesso paciente para OFIRMEV. Adicionalmente, esta transacção fornecerá accionistas da cadência um retorno forte em seu investimento.”

Termos adicionais da transacção

Os conselhos de administração de ambas as empresas aprovaram unânime a transacção. Sob as condições do contrato, uma subsidiária do plc de Mallinckrodt começará uma oferta macia a comprar todas as acção em circulação de acções comuns de Cadência Fármacos, Inc. para $14,00 pela parte no dinheiro. A conclusão da oferta macia é sujeita aos termos e condições habituais, incluindo os accionistas dos fármacos da cadência que oferecem uma maioria das acção em circulação e da expiração dos fármacos da cadência ou a terminação do período de espera sob o acto antitruste das melhorias de Scott Rodino do cervo. Depois da conclusão bem sucedida da oferta macia, o acordo fornece que Cadência Fármacos, Inc. fundirá com uma subsidiária de Mallinckrodt e se transformará uma subsidiária inteiro-possuída de Mallinckrodt, e todas as acção em circulação permanecendo de Cadência Fármacos, Inc. receberão a mesma consideração paga a outros accionistas na oferta macia.

A oferta macia é esperada ser terminada tarde em meados de em março de 2014, no assunto à satisfação ou na renúncia das condições da oferta. Em relação à oferta macia, determinados fundos afiliado com associados do domínio, a came L. Barraca, James C. Blair, William R. LaRue e determinadas outras entidades participaram em uma proposta e apoiam o acordo com o plc de Mallinckrodt conforme a que concordaram oferecer um agregado de aproximadamente 13% de acção em circulação farmacêuticas da cadência na oferta. Depois da conclusão da transacção, as partes de Cadência Fármacos, Inc. delisted do NASDAQ.

Financiamento

O plc de Mallinckrodt participou em comprometimentos do financiamento de débito com as filiais de Deutsche Bank Seguranças Inc. que, junto com o dinheiro disponível, são esperadas fornecer os fundos necessários consumir a aquisição. Mallinckrodt espera que o financiamento para a transacção será uma facilidade de empréstimo fixada sénior do termo.

Conselheiros

O conselheiro financeiro de Mallinckrodt para a transacção é Deutsche Bank Seguranças Inc., e seus conselheiros legais são Wachtell, Lipton, Rosen & Katz nos E.U. e Arthur Cox na Irlanda.

Os conselheiros financeiros dos fármacos da cadência para a transacção são Lazard e Centerview Partners e seu conselheiro legal é Latham & Watkins LLP.

Source:

Mallinckrodt plc