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La filial de Mallinckrodt para detectar todas las acciones en circulación de los productos farmacéuticos de la cadencia

Plc de Mallinckrodt (NYSE: MNK), una compañía global de cabeza de los productos farmacéuticos de la especialidad, y Cadence Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: CADX) anunciado hoy que han firmado un acuerdo definitivo bajo el cual una filial del plc de Mallinckrodt comenzará un anuncio de licitación para detectar todas las acciones en circulación de Cadence Pharmaceuticals, Inc. para $14,00 por la parte en efectivo o aproximadamente $1,3 mil millones sobre una base completo diluida, que representa un premio del 32% al precio de media ponderada del volumen de 30 jornadas bursátiles que se arrastra (VWAP) de $10,62 por la parte para Cadence Pharmaceuticals, Inc.

Conforme a condiciones habituales, los destacamentos preveen que la transacción se cierre a mediados de a tarde-Marzo. Mallinckrodt prevee que la adquisición será inmediatamente acrecentador a su beneficio por acción diluido ajustado del ejercicio económico 2014, e importante acrecentador a su beneficio por acción diluido ajustado del ejercicio económico 2015.

Los productos farmacéuticos de la cadencia son una compañía biopharmaceutical centrada en productos de comercialización principalmente para el uso en la fijación del hospital. El producto OFIRMEV (inyección® de la compañía del acetaminophen) es una formulación intravenosa propietaria del acetaminophen para la administración de suave para moderar dolor, la administración del moderado al dolor severo con las analgesias adjunctive del opiáceo y la reducción de la fiebre. Desde su introducción, OFIRMEV ha experimentado incremento fuerte, y en un comunicado de prensa publicó el 13 de enero de 2014, la cadencia denunció que cuenta con los ingresos netos de $110,5 millones para OFIRMEV en el año civil 2013 comparado a 2012 ingresos denunciados del producto de la red de OFIRMEV de $50,1 millones. OFIRMEV está actualmente en formulario en más de 2.350 hospitales de los E.E.U.U. y se ha utilizado para tratar a 6 a 7 millones de pacientes estimados puesto que su lanzamiento en enero de 2011 una nueva presentación de la droga para el producto ha sido aprobado por la salud Canadá.

Esta transacción acelera incremento en el segmento de los productos farmacéuticos de la especialidad de Mallinckrodt de las maneras dominantes. Primero, la compañía agrega otro producto potente del incremento, OFIRMEV, a la cartera robusta del segmento de los productos genéricos controlados base de la substancia y a su lista de personal cada vez mayor de marcas como EXALGO®, Gablofen®, PENNSAID® el 2% y, si está aprobada, XARTEMIS™ XR y más a largo plazo, MNK-155. Además con presencia fuerte la cadencia ha establecido en el mercado adyacente del hospital, la adquisición agrega otra dimensión potencial del incremento para el segmento, ofreciendo Mallinckrodt una oportunidad de desplegar el alcance y la penetración de la compañía en este canal importante.

“La adquisición de los productos farmacéuticos de la cadencia es constante con nuestra meta de sentir bien a una compañía global de cabeza de los productos farmacéuticos de la especialidad,” dijo la marca Trudeau, director general y presidente de Mallinckrodt. El “incremento de OFIRMEV es impulsado por una base que se despliega de los médicos que están prescribiendo el producto para un número cada vez mayor de pacientes quirúrgicos, y creemos que el producto será una adición excepcional al componente de las marcas del segmento farmacéutico de la especialidad de Mallinckrodt. Nos han creado una diferencia de potencial con los lazos fuertes que las organizaciones comerciales de la cadencia han establecido con los clientes en el canal del hospital y son excitadas por la oportunidad de emplear estos lazos para desplegar nuestra plataforma en esta área. Creemos que Mallinckrodt es bien situado acelerar más lejos la trayectoria de OFIRMEV y realizar el valor completo de este producto en el mercado.”

“Somos muy orgullosos de lo que han logrado nuestros empleados, y particularmente el incremento muy fuerte nosotros ha logrado con OFIRMEV,” dijo Ted Schroeder, presidente y director general de los productos farmacéuticos de la cadencia. “Los lazos que hemos establecido con nuestros clientes y las ventajas la droga ha ofrecido a millones de pacientes a través de los E.E.U.U. han contribuido al incremento interanual fuerte hemos visto para el producto desde lanzamiento. Creemos que Mallinckrodt es un ajuste natural para ofrecer los recursos y la experiencia que pueden desplegar el acceso paciente para OFIRMEV. Además, esta transacción proveerá de accionistas de la cadencia un retrono fuerte en su inversión.”

Términos adicionales de la transacción

Las juntas directivas de ambas compañías han aprobado unánimemente la transacción. De conformidad con el acuerdo, una filial del plc de Mallinckrodt comenzará un anuncio de licitación para comprar todas las acciones en circulación de la acción ordinaria de Cadence Pharmaceuticals, Inc. para $14,00 por la parte en efectivo. La realización del anuncio de licitación está conforme a condiciones habituales, incluyendo los accionistas de los productos farmacéuticos de la cadencia que ofrecen una mayoría de las acciones en circulación y de la expiración de los productos farmacéuticos de la cadencia o el fin del período de espera bajo acto anticompetitivo de las mejorías de Scott Rodino del ciervo. Después de la realización acertada del anuncio de licitación, el acuerdo ofrece que Cadence Pharmaceuticals, Inc. se combinará con una filial de Mallinckrodt y se convertirá en una filial en propiedad absoluta de Mallinckrodt, y que siguen habiendo todas las acciones en circulación de Cadence Pharmaceuticals, Inc. recibirán la misma consideración pagada a otros accionistas en el anuncio de licitación.

Se prevee que el anuncio de licitación sea terminado a mediados de a tarde marzo de 2014, sujeto a la satisfacción o a la excepción de las condiciones de la oferta. Con respecto al anuncio de licitación, ciertos fondos afiliados con los socios del dominio, el elevador L. Garner, James C. Blair, Guillermo R. LaRue y ciertas otras entidades han entrado en una oferta y soportan el acuerdo con el plc de Mallinckrodt conforme al cual han acordado ofrecer un agregado del aproximadamente 13% de acciones en circulación farmacéuticas de la cadencia en la oferta. Después de la realización de la transacción, las partes de Cadence Pharmaceuticals, Inc. delisted de NASDAQ.

Financiación

El plc de Mallinckrodt ha firmado consolidaciones del financiamiento de deuda con los afiliados de Deutsche Bank Securities Inc. que, así como efectivo a mano, se prevee que ofrezcan los fondos necesarios llevar la adquisición a cabo. Mallinckrodt cuenta con que el financiamiento para la transacción sea una instalación de préstamo a plazo asegurada mayor.

Consejeros

El consejero financiero de Mallinckrodt para la transacción es Deutsche Bank Securities Inc., y sus asesores jurídicos son Wachtell, Lipton, Rosen y Katz en los E.E.U.U. y Arturo $cox en Irlanda.

Los consejeros financieros de los productos farmacéuticos de la cadencia para la transacción son Lazard y Centerview Partners y su asesor jurídico es Latham y Watkins LLP.

Source:

Mallinckrodt plc