La Santé de Concordia conclut la convention définitive de saisir Donnatal

Concordia Healthcare Corp. (Concordia ou la Compagnie) (TSX : CXR) (OTCQX : CHEHF), annoncé aujourd'hui qu'il a conclu une convention définitive de saisir Donnatal®, un traitement d'appoint dans la demande de règlement du syndrome du côlon irritable (« IBS ») et de l'entérocolite aiguë, d'une société pharmaceutique privé retenue de spécialité continuant des affaires comme Rétablissent Pharmaceutiques (« Rétablissez les Pharmaceutiques »).

« La saisie de Donnatal® représente un avancement important dans l'exécution de la stratégie produit du legs de Concordia, fournissant la comptabilité substantielle et viable allant vers l'avant, » a dit la Note Thompson, PRÉSIDENT de Concordia. « De plus, nous croyons que Donnatal aura une incidence significative et positive sur le salaire net et l'EBITDA de Concordia. »

Donnatal® vient dans deux formulations : Tablettes de Donnatal® de mise à jour rapide, et Élixir de Donnatal® de mise à jour rapide, un liquide temporaire rapide.  Pendant plus de quarante années, Donnatal® a fourni le relief doux et symptomatique des symptômes de l'IBS.  En plus du médicament, Concordia saisit l'infrastructure de ventes et marketing liée au produit.

La Fondation Internationale pour des Troubles Gastro-intestinaux Fonctionnels signale que des affects de syndrome du côlon irritable entre 25 et 45 millions de personnes aux Etats-Unis (10 à 15 pour cent de la population) avec une incidence plus grande chez les femmes.  Selon les Instituts de la Santé Nationaux, autant d'en tant que 30 pour cent d'Américains souffrez de l'IBS à un moment donné en leurs durées de vie. Il n'est pas associé avec l'hospitalisation et la chirurgie, mais il peut sévèrement compromettre la qualité de vie d'une personne.

L'IBS est en second lieu seulement au rhume comme cause de l'absentéisme du travail. L'IBS est l'une des 10 raisons principales des visites de médecin et du deuxième diagnostic fréquemment produit dans la pratique clinique, représentant plus de visites de médecin que tous les symptômes autres que ceux pour des infections des voies respiratoires.

La Compagnie a décidé de saisir Donnatal® pour US$200 million comptant et un agrégat de 4.605.833 actions ordinaires de Concordia. Les actions ordinaires litigieuses ont une valeur globale environ d'US$65.3 million basé sur le prix de demi-gros fermant des actions ordinaires de la Compagnie sur l'Échange Courant de Toronto le 18 mars 2014, et représentent approximativement 16,19% des actions ordinaires en suspens de la Compagnie sur une base non-diluée (approximativement 14,99% sur une base plein-diluée) après avoir donné suite à la saisie. Rétablissez les Pharmaceutiques sera également autorisé à avoir un préposé du service nommé au conseil d'administration de la Compagnie à condition que elle mette à jour un certain niveau d'actionnariat à la Compagnie. L'Achèvement de la saisie est sujet aux conditions fermantes habituelles (approbation y compris du TSX), et au financement acceptable. Le Management anticipe que l'affaire se fermera dans le deuxième trimestre de 2014. Régimes de Management à payer le composant d'argent liquide de la saisie par une combinaison d'argent liquide disponible et de financement de la dette. En Conséquence, la Compagnie a entamé une lettre d'engagement avec le GE Capital, les Services Financiers De Santé et ses entités filiales (« GE »). Conformément à la lettre d'engagement, GE a décidé de fournir une facilité de crédit fixée ayant une quantité principale de jusqu'à US$195 million, se composant d'un prêt à terme $170 millions et d'une ligne de l'opération $25 millions (la « Facilité de Crédit »). La Facilité de Crédit sera fixée par les biens de la Compagnie et les biens de ses filiales. La Facilité de Crédit est sujette à un certain nombre des conditions habituelles, y compris entrer dans la documentation définitive.

« Donnatal® est un médicament que J'avais prescrit pendant des décennies.  Ce reste un traitement efficace et fournit la valeur pour le management des symptômes du syndrome du côlon irritable, » a dit M. David A. Peura, DM, Professeur de Médecine Emeritus à l'Université de la Virginie, ancien Président et Président Du Conseil D'administration Des Régulateurs de l'Association Gastro-entérologique Américaine (« AGA ») et du bénéficiaire 2011 de la Médaille de Jules Friedenwald, l'honneur le plus élevé attribué par l'AGA.

Pendant 2013, Donnatal® a produit des comptabilités environ d'US$49.8 million.

Les Associés de Torreya et les Valeurs Mobilières de GMP agissent en tant que conseillers financiers à Concordia. Le Marché Moyen de Lazard agit en tant que Rétablissent conseiller financier Pharmaceutique.

Source : Concordia Healthcare Corp.