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La salubrità di CVS firma l'accordo definitivo acquistare i commerci della farmacia e della clinica dell'obiettivo per $1,9 miliardo

CVS Health Corporation (NYSE: CVS) e Target Corporation (NYSE: TGT) annunciato oggi che hanno preso parte ad un accordo definitivo affinchè la salubrità di CVS acquistino i commerci della farmacia e della clinica dell'obiettivo per circa $1,9 miliardo. Con questo accordo, la salubrità di CVS acquisterà farmacie dell'obiettivo le più di 1.660 attraverso 47 stati e li gestirà con un formato della memoria-entro-un-memoria, bollato come CVS/pharmacy. Inoltre, un CVS/pharmacy sarà incluso in tutte le nuove memorie dell'obiettivo che offrono i servizi della farmacia. Posizioni della clinica dell'obiettivo quasi 80 rebranded come MinuteClinic e la salubrità di CVS si aprirà a 20 nuove cliniche nelle memorie dell'obiettivo entro tre anni della fine della transazione. Le nuove cliniche fa parte della pianificazione di CVS/minuteclinic per gestire 1.500 cliniche da ora al 2017. Inoltre, pianificazione di salubrità di CVS e dell'obiettivo per sviluppare cinque - 10 piccoli, memorie flessibili di formato su un biennio che segue la fine di affare, che ciascuno sarà marcata a caldo come TargetExpress ed includere un CVS/pharmacy.

Questa relazione strategica riunisce due rivenditori principali con le resistenze, le marche e le culture complementari per migliorare l'esperienza di sanità per gli ospiti dell'obiettivo mentre amplia la presenza al minuto della salubrità di CVS nei nuovi mercati, quali Seattle, Denver, Portland e Salt Lake City. La transazione permette alla salubrità di CVS di raggiungere più pazienti, aggiungenti un nuovo canale al minuto per le sue offerti ed amplianti le opzioni convenienti per i consumatori. Il successo provato della salubrità data di CVS nella coltura del suo affare, la relazione si pensa che avvantaggi il traffico dell'obiettivo e la crescita a lungo termine di vendite. Egualmente permette all'obiettivo di rinforzare il suo fuoco sul benessere come categoria dell'impronta. Muovendosi in avanti, gli sforzi migliorati dall'obiettivo concentreranno sulla continuazione consegnare i prodotti e le esperienze per aiutare gli ospiti a mangiare bene, essere prodotti naturali e puliti del ritrovamento e attivi del contrassegno.

“Questa relazione strategica con l'obiettivo supporta la base di clienti altamente complementare, marca e cultura che dividiamo,„ ha detto Larry Merlo, presidente e direttore generale di salubrità di CVS. “Quando abbiamo introdotto il nuovo nome per la nostra società, salubrità di CVS, abbiamo cominciato una nuova era della crescita con un più vasto fuoco di sanità e di un apprezzamento dell'aumento di consumismo di sanità con la scelta del consumatore e la crescita della responsabilità. Questa relazione con l'obiettivo fornirà ai consumatori le opzioni ampliate ed accederà alla nostra sanità ai servizi unici che piombo per migliorare i risultati di salubrità e per abbassare le spese sanitarie globali.„

“All'obiettivo, abbiamo parlato molto circa le preferenze evolventeci dei nostri ospiti e questa associazione dimostra che siamo commessi a metterli alla prima linea di tutto che facciamo,„ ha detto Brian Cornell, il presidente dell'obiettivo ed il CEO. “Partnering con la salubrità di CVS, offriremo ai nostri ospiti i servizi leader del settore di sanità ed allo stesso tempo, affili il nostro fuoco sull'elevamento del modo che consegniamo i prodotti e le esperienze di benessere ai nostri ospiti.„

A seguito di completamento della transazione, gli ospiti dell'obiettivo avranno accesso ai programmi di cura della farmacia della salubrità di CVS ed ai servizi principali della clinica medica. I programmi della farmacia, compreso il Consigliere della farmacia, specialità connettono e la scelta di manutenzione, aiuterà i consumatori a raggiungere la migliore aderenza del farmaco con sia convenienza migliore come pure il consiglio migliorato di cura della farmacia. La salubrità di CVS egualmente ha commesso ad avere un'opzione a basso costo del farmaco generico disponibile agli ospiti dipagamento dell'obiettivo. Inoltre, con MinuteClinic alle posizioni dell'obiettivo, gli ospiti dell'obiettivo avranno migliorato l'accesso ad assistenza medica accessibile di alta qualità. I clienti di salubrità di CVS guadagneranno l'opzione di un'esperienza dell'un-arresto e ampliato dell'obiettivo di acquisto, compreso ritiro, casa, alimento fresco e più quando cerca i servizi di sanità.

La relazione strategica egualmente apre le opportunità future di sviluppo congiunto. Insieme, l'obiettivo e la salubrità di CVS con attenzione valuteranno e selezioneranno le posizioni best-suited per le nuove piccole memorie dell'obiettivo di formato con un CVS/pharmacy dentro. Ulteriormente, l'obiettivo e la salubrità di CVS esploreranno innovatore, offerti del nuovo mercato che hanno il potenziale di generare i forti ritorni su investimento e di offrire i vantaggi a lungo termine per i clienti e le comunità.

“Funzioniamo in una sanità in evoluzione rapida ed in un ambiente regolatore,„ il Merlo della salubrità aggiunta di CVS. “Questo richiede alle società come salubrità di CVS di innovare continuamente, fornendo i punti supplementari di accesso, abbassando i costi e migliorando la qualità per sia i consumatori che i payors.„

Questa acquisizione è coerente con gli scopi specificati di ogni società di investimento nelle attività principali che la crescita dell'unità di guida.

La salubrità di CVS invitare questa transazione per generare le vendite ed i volumi significativi di prescrizione sopra la chiusura e per generare il profitto di gestione significativo nel lungo termine. La società finanzierà la transazione con il debito supplementare. Congiuntamente all'acquisizione prevista della salubrità di CVS di Omnicare, questa transazione aumenterà il debito del regolato della società al rapporto di influenza di EBITDA ad approssimativamente 3.2x. A sostegno del raggiungimento del suo obiettivo di influenza di 2.7x, la salubrità di CVS sta riducendo il suo orientamento di riscatto dell'azione per 2015 di $1 miliardo, da $6 miliardo - $5 miliardo. Questa riduzione dei riscatti dell'azione diminuisce l'orientamento dei benefici per azione del regolato della società 2015 da circa un centesimo per azione ed abbasserà 2016 benefici per azione di regolato da circa 4 centesimi per azione.

La sincronizzazione della chiusura della transazione è incerta; presupporrla si chiude vicino alla conclusione dell'anno, la transazione si pensa che sia dilutive circa 6 centesimi ai benefici per azione del regolato della salubrità di CVS nel 2016. Ciò comprende l'impatto dilutive a 2016 dal riscatto più basso di 2015 azioni di circa 4 centesimi per costi di finanziamento come pure dell'azione di circa 5 centesimi per azione; esclude i costi di integrazione e tutti i transazione o costi fissi connessi con l'affare. Sulla stessa base, la transazione si pensa che sia accrescitiva circa 10 centesimi ai benefici per azione del regolato della salubrità di CVS nel 2017 ed almeno accrescitiva 12 centesimi ai benefici per azione del regolato della salubrità di CVS nel 2018 e di là.

Questa transazione permetterà che l'obiettivo continui ad offrire questo affare traffico-movente nelle sue memorie e consegni un'esperienza differenziata a sostegno dei sui sforzi di benessere. I ricavati netti netti dell'obiettivo dalla transazione si pensano che siano circa $1,2 miliardo, che l'obiettivo pensa spiegare a sostegno delle sue priorità capitali di lunga durata, compreso riscatto dell'azione. La transazione si pensa che avvantaggi il segmento dell'obiettivo EBITDA ed i margini post-fine di EBIT, si pensa che sia accrescitiva all'ENV dell'obiettivo subito dopo della fine di affare e si pensa che aggiunga il punto percentuale mezzo o più al rendimento dell'obiettivo su capitale investito col passare del tempo.

La transazione è conforme ai termini di chiusura consueti, compreso spazio regolatore necessario. i cambiamenti della In-memoria saranno srotolati da allora in poi durante parecchi mesi, come lavoro di salubrità di CVS e dell'obiettivo per assicurare la transizione possibile più regolare per tutti i pazienti della clinica e della farmacia. La salubrità di CVS sta commettendo ad offrire ai circa 14.000 professionisti di sanità dell'obiettivo della in-memoria le posizioni comparabili con salubrità di CVS come componente della transizione. Inoltre seguendo il closing di affare, l'obiettivo più ulteriormente valuterà l'impatto di affari ed il supporto riferito ha bisogno di alle sue posizioni delle sedi.

Barclays ha servito da Consigliere finanziario a salubrità di CVS. La salubrità di CVS si è consigliata sulle materie legali di transazione da Frank fritto e sugli argomenti regolatori da Dechert LLP.

Goldman Sachs ha funto da Consigliere finanziario per mirare a. Il panettiere Daniels LLP, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz e Dorsey & Whitney di Faegre ha consigliato l'obiettivo sulle materie legali.

Source:

CVS Health Corporation