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A saúde de CVS assina o acordo definitivo adquirir negócios da farmácia e da clínica do alvo para $1,9 bilhões

CVS Saúde Corporaçõ (NYSE: CVS) e Alvo Corporaçõ (NYSE: TGT) anunciado hoje que participaram em um acordo definitivo para que a saúde de CVS adquira negócios da farmácia e da clínica do alvo para aproximadamente $1,9 bilhões. Com este acordo, a saúde de CVS adquirirá farmácias do alvo as mais de 1.660 através de 47 estados e operá-los-á com um formato da loja-dentro-um-loja, marcado como CVS/pharmacy. Além, um CVS/pharmacy será incluído em todas as lojas novas do alvo que oferecem serviços da farmácia. Lugar da clínica do alvo quase 80 rebranded como MinuteClinic, e a saúde de CVS abrirá a 20 clínicas novas em lojas do alvo dentro de três anos do fim da transacção. As clínicas novas serão parte do plano de CVS/minuteclinic para operar 1.500 clínicas em 2017. Além, plano da saúde de CVS e do alvo para desenvolver cinco a 10 pequenos, lojas flexíveis do formato durante um período bienal que segue o fim do negócio, que cada um será marcado como TargetExpress e para incluir um CVS/pharmacy.

Este relacionamento estratégico reune dois varejistas principais com forças, tipos e culturas complementares para aumentar a experiência dos cuidados médicos para convidados do alvo ao expandir a presença varejo da saúde de CVS nos novos mercados, tais como Seattle, Denver, Portland e Salt Lake City. A transacção permite a saúde de CVS de alcançar mais pacientes, adicionando um canal varejo novo para suas ofertas, e expandindo opções convenientes para consumidores. O sucesso provado da saúde dada de CVS em crescer seu negócio, o relacionamento é esperado beneficiar o tráfego do alvo e o crescimento a longo prazo das vendas. Igualmente permite o alvo de reforçar seu foco no bem-estar como uma categoria da assinatura. Movendo-se para a frente, os esforços aumentados pelo alvo centrar-se-ão na continuação entregar produtos e experiências para ajudar convidados a comer bem, ser produtos naturais e limpos activos e do achado da etiqueta.

“Este relacionamento estratégico com alvo apoia a base de clientes altamente complementar, tipo e cultura que nós compartilhamos,” disse Larry Merlo, presidente e director geral da saúde de CVS. “Quando nós introduzimos o nome novo para nossa empresa, saúde de CVS, nós começamos uma era nova do crescimento com um foco mais largo dos cuidados médicos e de uma apreciação da elevação da consumição dos cuidados médicos com a escolha do consumidor e o crescimento da obrigação de prestar contas. Este relacionamento com alvo fornecerá consumidores as opções expandidas e alcançará a nossos cuidados médicos os serviços originais que conduzem para melhorar resultados da saúde e para abaixar custos totais dos cuidados médicos.”

“No alvo, nós falamos muito sobre as preferências em desenvolvimento de nossos convidados e esta parceria demonstra que nós estamos comprometidos aos pôr no pelotão da frente de tudo que nós fazemos,” disse Brian Cornell, presidente do alvo e CEO. “Partnering com saúde de CVS, nós ofereceremos a nossos convidados a indústria serviços principais dos cuidados médicos, e ao mesmo tempo, apontar nosso foco em elevar a maneira que nós entregamos produtos e experiências do bem-estar a nossos convidados.”

Depois da conclusão da transacção, os convidados do alvo terão o acesso aos programas principais do cuidado da farmácia da saúde de CVS e aos serviços da clínica médica. Os programas da farmácia, incluindo o conselheiro da farmácia, especialidade conectam e a escolha da manutenção, ajudará consumidores a conseguir a melhor aderência da medicamentação com a conveniência melhorada assim como da assistência aumentada do cuidado da farmácia. A saúde de CVS igualmente comprometeu a ter uma opção barata da droga genérica disponível aos convidados dinheiro-pagando do alvo. Além, com o MinuteClinic em lugar do alvo, os convidados do alvo terão aumentado o acesso aos cuidados médicos disponíveis de alta qualidade. Os clientes da saúde de CVS ganharão a opção de uma experiência expandida, de uma paragem da compra do alvo, incluindo o facto, a HOME, os alimentos frescos e o mais, ao procurar serviços dos cuidados médicos.

O relacionamento estratégico igualmente destrava as oportunidades futuras do desenvolvimento conjunto. Junto, o alvo e a saúde de CVS com cuidado avaliarão e seleccionarão os lugar melhor-seridos para lojas pequenas novas do alvo do formato com um CVS/pharmacy para dentro. Adicionalmente, o alvo e a saúde de CVS explorarão inovativas, as ofertas do novo mercado que têm o potencial gerar rentabilidades do investimento fortes e oferecer benefícios a longo prazo para clientes e comunidades.

“Nós operamo-nos em uns cuidados médicos em rápida mutação e em um ambiente regulador,” o Merlo da saúde adicionada de CVS. “Isto exige empresas como a saúde de CVS inovar continuamente, fornecendo pontos adicionais do acesso, abaixando custos e melhorando a qualidade para consumidores e payors.”

Esta aquisição é consistente com os objetivos indicados de cada empresa do investimento nos negócios principais que crescimento da movimentação da ajuda.

A saúde de CVS espera esta transacção gerar vendas e volumes significativos da prescrição em cima do fechamento, e gerar a longo prazo o lucro de exploração significativo. A empresa financiará a transacção com débito adicional. Em combinação com a aquisição de planeamento da saúde de CVS de Omnicare, esta transacção aumentará o débito ajustado da empresa à relação de força de alavanca de EBITDA a aproximadamente 3.2x. A favor de alcançar seu alvo da força de alavanca de 2.7x, a saúde de CVS está reduzindo sua orientação do repurchase da parte para 2015 por $1 bilhões, de $6 bilhão a $5 bilhões. Esta redução em repurchases da parte reduz a orientação ajustada das receitas por acção da empresa 2015 por aproximadamente um centavo pela parte e abaixará 2016 receitas por acção ajustadas por aproximadamente 4 centavos pela parte.

O sincronismo de fechar a transacção é incerto; sup-lo fecha-se perto do fim do ano, a transacção é esperada ter aproximadamente 6 centavos dilutive às receitas por acção ajustadas da saúde de CVS em 2016. Isto inclui o impacto dilutive a 2016 do repurchase mais baixo de 2015 partes de aproximadamente 4 centavos por custos da parte assim como do financiamento de aproximadamente 5 centavos pela parte; exclui os custos da integração e todos os custos do transacção ou os únicos associados com o negócio. Na mesma base, a transacção é esperada ter aproximadamente 10 centavos aumentávela às receitas por acção ajustadas da saúde de CVS em 2017, e pelo menos 12 centavos aumentávela às receitas por acção ajustadas da saúde de CVS em 2018 e além.

Esta transacção permitirá que o alvo continue a oferecer este negócio decondução em suas lojas e entregue uma experiência diferenciada a favor de seus esforços do bem-estar. Os rendimentos líquidos após imposição do alvo da transacção são esperados ser aproximadamente $1,2 bilhões, que o alvo espera distribuir a favor de suas prioridades de capital de longa data, incluindo o repurchase da parte. A transacção é esperada beneficiar o segmento de alvo EBITDA e as margens cargo-fim de EBIT, esperada ser aumentávela ao EPS do alvo imediatamente depois do fim do negócio, e esperada adicionar ao longo do tempo a metade um do ponto percentual ou o mais ao retorno do alvo no capital investido.

A transacção é sujeita às circunstâncias de fechamento habituais, incluindo o afastamento regulador necessário. as mudanças da Em-loja serão desenroladas durante diversos meses depois disso, como o trabalho da saúde de CVS e do alvo para assegurar a transição possível a mais lisa para todos os pacientes da farmácia e da clínica. A saúde de CVS está comprometendo a oferecer aos aproximadamente 14.000 profissionais dos cuidados médicos do alvo da em-loja posições comparáveis com saúde de CVS como parte da transição. Igualmente seguindo o closing do negócio, o alvo avaliará mais o impacto do negócio e o apoio relativo precisa em seus lugar das matrizes.

Barclays serviu como o conselheiro financeiro à saúde de CVS. A saúde de CVS foi emitida um parecer em matérias legais da transacção por Frank fritado e sobre matérias reguladoras por Dechert LLP.

Goldman Sachs actuou como o conselheiro financeiro para visar. O padeiro Daniels LLP, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, e Dorsey & Whitney de Faegre recomendou o alvo em matérias legais.

Source:

CVS Health Corporation