Le RTI chirurgical conclut la convention définitive d'acquérir la colonne vertébrale de paradigme

RTI Surgical, Inc., une compagnie chirurgicale globale d'implant, et colonne vertébrale de paradigme, LLC, une conservation en mouvement de chef et technologie spinale d'implant de non-fusion, aujourd'hui annoncées qu'ils ont conclu une convention définitive par lequel le RTI acquière tout l'intérêt en suspens de capitaux propres de colonne vertébrale de paradigme dans une transaction d'argent liquide et de barre évaluée à jusqu'à $300 millions, se composant de $150 millions à la fermeture plus de futurs paiements échelonnés potentiels. Le RTI croit des soulignages de cette transaction son progrès important accomplissant contre sa transformation stratégique pour réduire la complexité, pour piloter l'excellence de fonctionnement et pour accélérer l'accroissement.

En vertu de la convention, le RTI payera $100 millions comptant et 10.729.614 parts d'actions ordinaires du RTI à la fermeture. Les paiements échelonnés potentiels sont payables dans une combinaison d'argent liquide et d'actions ordinaires du RTI. Les parts de la barre du RTI à publier à la fermeture ont été évaluées ont basé sur le prix de demi-gros fermant de moyenne pondérée de volume des actions ordinaires du RTI sur le NASDAQ pour les cinq séances d'affaires avant la date de l'exécution de la convention définitive, représentant $50 millions de valeur. On s'attend à ce que la transaction a été reconnue par le conseil d'administration du RTI et le conseil des gestionnaires de la colonne vertébrale de paradigme, et se ferme dans le premier trimestre de 2019.

Déterminé en 2005, le produit de base de la colonne vertébrale de paradigme est le dispositif interlaminaire de Stabilization® de coflex®, un mouvement différencié et d'une façon minimum invasif préservant l'implant de stabilisation qui est la FDA PMA reconnue pour la demande de règlement du modéré à la sténose spinale lombaire sévère (LSS) conjointement avec la décompression. LSS est l'état de colonne vertébrale diagnostiqué le plus répandu parmi les personnes âgées en Amérique du Nord aujourd'hui, affectant approximativement 1,6 millions de patients annuellement. Coflex® introduit une solution tranchante qui appareille la chirurgie mini-invasive (MIS) avec la conservation de mouvement, qui est un marché combiné prévu pour valoir presque $3,3 milliards. La colonne vertébrale de paradigme est basée à New York avec des fonctionnements internationaux dans Wurmlingen, Allemagne.

Supporté par 12 ans de caractéristiques cliniques et approuvé par les sociétés spinales importantes, y compris la société nord-américaine de colonne vertébrale (NASS) et la société internationale pour l'avancement de la chirurgie du rachis (ISASS), le coflex® mène à des temps de rétablissement plus rapides avec des résultats patients améliorés comparés au niveau de soins actuel. Coflex® est couvert nationalement par régime d'assurance maladie et accomplit le progrès de couverture vers des décisions privées régionales et nationales de payor.

« Avec le coflex®, l'équipe de colonne vertébrale de paradigme a produit un implant différencié qui a une expérience professionnelle expliquée d'améliorer des résultats patients et satisfait un besoin croissant critique et dans l'espace de chirurgie du rachis, » a dit Camille Farhat, Président et Directeur Général du RTI. « Coflex® est la FDA PMA reconnue et une demande de règlement déterminée que nous croyons est portée en équilibre pour l'accroissement à long terme accéléré et viable donné son efficacité clinique et progrès actuel vers la couverture d'assurance. Nous attendons avec intérêt de fonctionner avec l'équipe de colonne vertébrale de paradigme pour compléter cet ajout irrésistible à la famille chirurgicale du RTI. »

M. Farhat prolongé, « notre stratégie d'accroissement dans la colonne vertébrale doit investir dans les produits et l'écaille différenciés de construction. Coflex® est un produit différencié traction-par l'entremise dont nous anticipons renforcerons l'assemblage de propriétaire, supporterons le portefeuille et améliorerons notre offre générale de colonne vertébrale. Après l'acquisition couronnée de succès de Zyga plus tôt cette année, et la nombreuse réussite dans notre transformation stratégique actuelle, nous croyons que cette transaction explique notre engagement à améliorer des résultats pour plus de patients, à débloquer des opportunités de croissance complémentaires et à piloter éventuel la valeur pour toutes les parties prenantes. »

« Nous avons dépensé le bout plusieurs années établissant le coflex® dans un traitement de choix pour les spécialistes en chirurgie du rachis et les neurochirurgiens orthopédiques. Nous croyons que la demande de règlement est à la veille d'accroissement de accélération pendant que la couverture des payors privés et l'accès patient commencent à augmenter, » a dit Marc Viscogliosi, co-fondateur, Président et Président de colonne vertébrale de paradigme. « Nous sommes le RTI confiant est l'associé idéal à aider à réaliser notre croissance potentielle considérable et à satisfaire un besoin patient indispensable sur le marché des États-Unis. »

La transaction est sujette à la satisfaction des conditions fermantes habituelles et les autorisations réglementaires applicables, y compris le jeu sous les améliorations anti-trust de Cerf-Scott-Rodino agissent ainsi qu'approbation des actionnaires du RTI et des supports de capitaux propres de colonne vertébrale de paradigme. Certains actionnaires du RTI et certains supports de capitaux propres de colonne vertébrale de paradigme ont des conventions accomplies de chaque support en faveur de la transaction. On s'attend à ce que la transaction soit accrétive au RTI EBITDA dans les 12 mois de la fermeture. Le RTI destine pour financer la partie d'argent liquide de la considération avec approximativement $100 millions au financement de la dette nouveau et plein-commis, pour être fourni par Ares Capital Corporation.

Piper Jaffray et la Cie. sert de conseillers financiers au RTI, et Sidley Austin LLP et la Hollande et chevalier LLP servent de conseiller juridique sur la transaction et le financement, respectivement. Dorsey et Whitney LLP sert de conseiller juridique à la colonne vertébrale de paradigme.

Source : http://www.rtix.com/en_us/news/2018/rti-surgical-to-acquire-paradigm-spine