A RTI cirúrgica participa no acordo definitivo adquirir a espinha do paradigma

RTI Cirúrgico, Inc., uma empresa cirúrgica global do implante, e espinha do paradigma, LLC, um líder na preservação do movimento e tecnologia espinal do implante da não-fusão, anunciada hoje que participaram em um acordo definitivo por meio de que a RTI adquirirá todo o interesse proeminente do lucro da espinha do paradigma em uma transacção do dinheiro e do estoque avaliada em até $300 milhões, consistindo em $150 milhões no fechamento mais pagamentos de marco miliário futuros potenciais. A RTI acredita relevos desta transacção seu progresso significativo que executa contra sua transformação estratégica para reduzir a complexidade, conduzir a excelência operacional e para acelerar o crescimento.

Sob as condições do contrato, a RTI pagará $100 milhões no dinheiro e nas 10.729.614 partes de acções comuns da RTI no fechamento. Os pagamentos de marco miliário potenciais são pagáveis em uma combinação de dinheiro e de acções comuns da RTI. As partes do estoque da RTI a ser emitido no fechamento foram avaliadas basearam no preço de troca de fechamento da média ponderada do volume de acções comuns da RTI no NASDAQ para os cinco dias de negociação do negócio antes da tâmara da execução do acordo definitivo, representando $50 milhão do valor. A transacção foi aprovada pelo conselho de administração da RTI e pela placa dos gerentes da espinha do paradigma, e é esperada fechar-se no primeiro trimestre de 2019.

Estabelecido em 2005, o produto preliminar da espinha do paradigma é o dispositivo Interlaminar de Stabilization® do coflex®, um movimento diferenciado e mìnima invasor preservando o implante da estabilização que é FDA PMA aprovado para o tratamento do moderado à estenose espinal lombar severa (LSS) conjuntamente com a descompressão. LSS é a condição diagnosticada a mais predominante da espinha entre as pessoas idosas em America do Norte hoje, afetando aproximadamente 1,6 milhão pacientes anualmente. Coflex® introduz uma solução pioneiro que emparelhe mìnima a cirurgia invasora (MIS) com a preservação do movimento, que é um mercado combinado calculado vale quase $3,3 bilhões. A espinha do paradigma é baseada em New York com operações internacionais em Wurmlingen, Alemanha.

Apoiado em 12 anos de dados clínicos e endossado por sociedades espinais principais, incluindo a sociedade norte-americana da espinha (NASS) e a sociedade internacional para o avanço da cirurgia da espinha (ISASS), o coflex® conduz a uns tempos de recuperação mais rápidos com os resultados pacientes melhorados comparados ao padrão de cuidado actual. Coflex® é coberto nacionalmente por Medicare e está fazendo o progresso da cobertura para decisões privadas regionais e nacionais do payor.

“Com o coflex®, a equipe da espinha do paradigma criou um implante diferenciado que tivesse uma reputação demonstrada de melhorar resultados pacientes e endereçasse uma necessidade crítica e de crescimento no espaço da cirurgia da espinha,” disse Camilo Farhat, presidente e director geral da RTI. “Coflex® é FDA PMA aprovado e um tratamento estabelecido que nós acreditemos poised para acelerado e crescimento a longo prazo sustentável dado seus eficácia clínica e progresso em curso para a cobertura de seguro. Nós olhamos para a frente ao trabalho com a equipe da espinha do paradigma para terminar esta adição de obrigação à família cirúrgica da RTI.”

O Sr. Farhat continuado, “nossa estratégia do crescimento na espinha deve investir em produtos e na escala diferenciados da construção. Coflex® é um produto diferenciado de que nós antecipemos reforcemos a retenção do cliente, apoiemos a carteira tracção-através e aumentemos nosso oferecimento total da espinha. Depois da aquisição bem sucedida de Zyga no começo desse ano, e dos sucessos numerosos em nossa transformação estratégica em curso, nós acreditamos que esta transacção demonstra nosso comprometimento a melhorar resultados para mais pacientes, a destravar oportunidades adicionais do crescimento e finalmente a conduzir o valor para todas as partes interessadas.”

“Nós gastamos o último diversos anos que constroem o coflex® em uma terapia da escolha para cirurgiões e neurocirurgião ortopédicos da espinha. Nós acreditamos que o tratamento é à beira do crescimento de aceleração como a cobertura dos payors privados e o acesso paciente começam a expandir,” disse Marc Viscogliosi, co-fundador, presidente e CEO da espinha do paradigma. “Nós somos RTI segura somos o sócio ideal a ajudar a conseguir nosso potencial de crescimento considerável e a endereçar uma necessidade paciente vital no mercado dos E.U.”

A transacção é sujeita à satisfação de circunstâncias de fechamento habituais e as aprovações reguladoras aplicáveis, incluindo o afastamento sob as melhorias antitrustes de Cervo-Scott-Rodino actuam assim como aprovação por accionistas da RTI e por suportes de lucro da espinha do paradigma. Determinados accionistas da RTI e determinados suportes de lucro da espinha do paradigma têm acordos executados de cada apoio em favor da transacção. A transacção é esperada ser aumentávela a RTI EBITDA dentro de 12 meses do fechamento. A RTI pretende financiar a parcela do dinheiro da consideração com os aproximadamente $100 milhões no financiamento de débito novo, completo-comprometido, para ser fornecido por Ares Capital Corporaçõ.

Piper Jaffray & o Co. estão servindo como conselheiros financeiros à RTI, e Sidley Austin LLP e Holanda & cavaleiro LLP está servindo como o assessor legal na transacção e no financiamento, respectivamente. Dorsey & Whitney LLP estão servindo como o assessor legal à espinha do paradigma.

Source: http://www.rtix.com/en_us/news/2018/rti-surgical-to-acquire-paradigm-spine